আচার্য ও তাঁর তিন শিষ্য ফেংশিয়ান রাজ্য পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন ভারতবর্ষ অভিমুখে। একদিন তাঁরা ইয়ুহুয়া নগরে পৌঁছুলেন। আচার্য নিজেই গেলেন রাজপ্রাসাদে ছাড়পত্র আনার জন্য। রাজা সমাদর করে আচার্যকে কিছু খাওয়ার অনুরোধ জানালেন। আচার্য তিন শিষ্যকে ফেলে খেতে চাইলেন না কিছু। রাজা তখুনি শিষ্যদের আনতে লোক পাঠালেন। একটু পরেই প্রাসাদে এলো তিন শিষ্য। রাজা শিষ্যদের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন।

আচার্য ও তাঁর শিষ্যরা এ রাজ্য কোন দানবের সঙ্গে সম্মুখীন হবে কি? তা জানার জন্য এ গল্পটি শুনুন।