國際在線江蘇頻道消息:近日,招商銀行正式獲准成為基金投顧業務試點機構,是首批獲得該業務試點資格的銀行之一。
作為國內領先的財富管理機構之一,招商銀行一直秉承“以客戶為中心”的理念,通過專業服務持續為客戶創造價值。招商銀行未來擬提供的基金投顧服務會緊緊圍繞提升客戶投資體驗展開,一方面將全面傳承招商銀行在多年的財富管理實踐中積累的“顧問式服務”能力,同時也將充分發揮招商銀行在資産配置及公募基金服務優選方面的“專業投資”優勢,用實實在在的投顧服務踐行客戶至上的宗旨,打造最佳客戶體驗銀行。
在十幾年的實踐中,也正是因為始終堅守“以客戶為中心”的財富管理理念,招商銀行為客戶創造了良好的盈利體驗。招商銀行所有公募基金客戶整體實現了7年的年度盈利,2019年客戶年度盈利再度創出歷史新高,達到約790億元;在智慧投顧的實踐上,招商銀行“摩羯智投”通過三年的實踐,實現了“增長穩波動低”的目標,累計服務客戶數超過18萬人次;良好的盈利體驗最終也獲得了客戶的廣泛認可,截至2019年6月末的最新行業數據顯示,在全國持有權益類基金的個人客戶中,約13%的投資資金通過招商銀行進行投資配置。
下一步,招商銀行將抓住此次試點機遇,發揮專業優勢,切實做好基金投資顧問服務,為客戶創造更好的盈利體驗,為我國資本市場的健康發展貢獻一份力量。(文 陳屹)