鋼鐵有色齊舞 週期板塊行情又起

2017-09-13 08:39:07 來源:證券時報 編輯:鄭思雯 責編:許煬

  進入9月,前期紅得發紫的週期股,有走弱跡象,板塊及相關個股走勢維持震蕩,再難見“煤飛色舞鋼花濺”集體上演的場景。不過,近日隨著一系列利好消息爆出,週期股昨日又出現了群體拉漲的景象。

  安鋼業績大躍進

  雖然公開致歉,又提示多重風險,但業績確實大躍進的安陽鋼鐵,不出意料地復牌大漲。昨日早盤,安陽鋼鐵漲停開盤後,漲幅迅速回落。截至下午收盤,該股報漲5.21%,成交總量295萬手,換手率12.33%。

  消息面上,9月11日晚間,安陽鋼鐵回復上交所問詢函稱,公司2017年7月實現收入28.11億元,佔大股東安鋼集團收入比例約為69%,實現凈利潤約3.11億元,佔安鋼集團凈利潤比例約為83%;2017年8月實現收入28.88億元,佔安鋼集團收入比例約為76%,實現凈利潤2.53億元,佔安鋼集團凈利潤比例約為64%(財務數據均未經審計)。而2017年上半年,安陽鋼鐵僅實現凈利潤2776萬元,同比下降70%。

  安陽鋼鐵7月、8月的業績大躍進,提前被安鋼集團違規在其官網,微信公眾號爆出,引發股價大漲。8月初至今,安陽鋼鐵股價累計漲幅逾68%,並曾在8月30日至9月4日間的4個交易日走出連陽行情。9月4日,安陽鋼鐵三次封上漲停,最終收盤報漲6.91%,成交量放大至3.54億股,換手率高達14.79%,創出歷史天量。

  此番安陽鋼鐵公告坐實了業績暴增的消息,也使得鋼鐵板塊整體獲得提振。9月12日,Wind中信一級鋼鐵指數開盤大漲後出現回落,截至收盤報漲0.1%。個股中,除安陽鋼鐵外,西寧特鋼漲4.02%,*ST華菱漲3.62%。

  “步入9月份,隨著一條高爐爆炸的新聞燃燒起了整個鋼材市場,板材各品種市場資源價格快速拉漲,全國均價再創歷年來新高。但由於上漲勢頭較猛,終端需求的腳步並未及時跟上,導致現貨市場成交較為困難。”

  金聯創分析師認為,當前鋼坯含稅出廠價3830元/噸,原料價格處於高位,現貨市場庫存偏低,鋼廠挺價意願較強,部分鋼廠協調貿易商高報市場價,因此即使現貨成交量偏少,貿易商也無奈上調報價。目前市場有價無量狀態較為明顯,週邊因素多空交織,價格大幅拉漲後成交方面難免有壓力,總體來看,市場價格還是存在支撐。

  有色行業鋁領漲

  在“中國神電”成功完成合併預期後,央企的整合預期于市場而言有如幹柴,一點就著。

  9月11日晚,中國鋁業發佈公告稱,公司正在籌劃重大事項,可能構成重大資產重組,股票自9月12日起停牌。公司承諾將儘快確定是否進行上述重大事項,並承諾在停牌後10個交易日內確定該事項是否構成重大資產重組。

  昨日,中國鋁業港股開盤即大漲9.3%,隨後漲幅略有回落,截至下午收盤報漲6.7%。受此影響,A股鋁業板塊漲勢強勁,截至上午收盤,板塊22隻個股中僅4隻下跌,常鋁股份漲停,雲鋁股份漲5%,焦作萬方漲4.25%,南山鋁業、新疆眾和漲幅均逾3%。不過當日,Wind中信一級有色板塊早盤一度領漲,午後啟動下跌,截至下午收盤報跌1.2%。

  支撐鋁業板塊走勢的,除中國鋁業的重組預期外,還有電解鋁價格的持續升溫。

  2016年以來,國內鋁產品價格持續走高,從約10000元/噸,漲至如今約16500元/噸,漲幅高達65%。基本面轉暖對相關企業的業績和股價帶動作用明顯。以中國鋁業為例,2017年上半年,公司實現凈利潤7.51億元,同比上漲1006%。中國鋁業表示,增盈原因主要是主營產品價格上升,導致自產產品毛利率增長較快。今年6月1日以來,中國鋁業股價最大漲幅已近100%。

  本輪鋁產品價格大漲,源於國家去產能政策的實施和環保督察力度的加強。近日,河南省出臺《2017-2018年秋冬季工業企業錯峰生產實施方案》(下稱《方案》),再度為鋁價加了一把火。

  根據《方案》,2017年11月15日至2018年3月15日,河南省內13家電解鋁企業,11家氧化鋁企業將全部限產30%以上,86家未安裝大氣污染物線上監測設施的炭素企業,全部停產,33家達到特別排放限值要求的炭素企業,限產50%以上。市場人士認為,河南之後,將迎來各省冬季限產細則的出臺。受消息提振,截至9月12日下午收盤,滬鋁主力合約1711報漲3.17%。

  招商證券研報稱,電解鋁價格目前尚未受到協會或者發改委層面的窗口指導,市場仍抱有電解鋁漲價預期。同時改革尚未完成,存在較多政策預期,9月15日為第三階段專項督查截止日期,11月15日為取暖季停產日期。預計9月底到10月電解鋁庫存將拐頭向下,2018年電解鋁供不應求,電解鋁價格長期看好。

  平安證券研報也認為,電解鋁行業迎來嚴厲的調控,預計2017年電解鋁有效開工率有望提升到80%以上,2018年供需格局進一步好轉。儘管國內短期庫存上升,但不會產生趨勢性影響,鋁價仍可高看。

  煤炭淡季不淡

  炎夏已過,電煤進入消費淡季。然而當前,國內煤炭市場一片淡季不淡的場景,打破了市場看跌煤價的預期,引發板塊強勢上揚。

  9月12日,國內期貨市場上黑色系走勢強勁。截至下午收盤,主力合約中焦煤上漲4.42%,焦炭漲4.11%,動力煤漲2.2%。

  A股市場上,煤炭板塊也一度領漲大盤。截至下午收盤,Wind中信一級煤炭板塊報漲0.78%。個股中陜西黑貓漲停,開灤股份漲5.13%,中國神華漲3.5%。

  近日有消息稱,9月11日零點起,神華動力煤現貨跟標價或各漲15元/噸,其中5500大卡動力煤調至640元/噸,5000大卡動力煤調至570元/噸。同時,受安全檢查升級,煤炭供應持續收緊等因素影響,近日陜西、內蒙、山西等國內煤炭主產地價格呈現上漲走勢。

  神木煤炭交易中心資訊顯示,當前陜西地區限產強度超出預期,很多礦上基本沒有庫存。府谷煤礦大面積停產,且恢復時間待定。正常生產的煤礦寥寥無幾,拉煤車驟減,很多貨主只能轉移採購地。同時,山西晉北地區目前礦上銷售情況良好,基本無庫存。呂梁地區焦煤漲勢兇猛,低硫主焦煤大漲100元/噸-120元/噸。

  據榆林煤炭交易中心消息,近兩日,榆林煤炭價格大漲,且銷售日漸火爆。6000大卡末煤均價為475元/噸,最高價格漲至490元/噸;6000大卡塊煤均價為515元/噸,最高價格漲至570元/噸,而漲價還在繼續中。

  據悉,當前各地環保督查力度依然非常大,山西太原地區焦化廠普遍限產30%左右,個別焦企限產60%。預計本次限產後,太原地區焦炭日產減少8000噸以上。受此影響,自9月13日零時起,山東、河北等地焦炭生產企業均提漲100元/噸。冀中能源集團9月11日迎來本月第二次上調焦煤價格,累計上調達110元/噸。

  數據顯示,近兩日沿海六大電廠的日耗依然高達72萬噸。這在一定程度上為港口煤價提供了支撐。目前港口5500大卡發熱量動力煤報價已經高達660元/噸,較上周上漲15元/噸。

  業內人士分析認為,考慮到現在產地的煤礦的生產情況以及十九大召開影響,煤價有望在10月再創新高。(記者 趙黎昀)

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