新三板市場前三季度募資934億元

2017-10-09 09:21:55 來源:證券時報 編輯:鄭思雯 責編:許煬

新三板市場前三季度募資934億元

許擎天梅/製表 周靖宇/製圖

  2017年已過三個季度,儘管新三板二級市場交易低迷,但是一級市場的定增依然保持活躍。

  數據顯示,2017年前三季度,2064家新三板公司實施完成了2177次增發,募資總額接近934億元,較去年同期增長14%。

  實施完成數量增加

  截至2017年9月29日,今年以來共有2064家新三板掛牌企業實施完成2177次增發,增發股份176.35億股,募資總額933.82億元,同比增長14%。去年同期,1894家企業實施完成2063次增發,增發股份197.38億股,募資總額821.13億元。

  從各月份募資情況看,今年7月份新三板募資金額居前。有162筆定增在7月實施完成,募集資金總額162億元。此外,3月、5月、9月的募資金額也較大。其中,3月完成314筆增發,募資總額138億元;5月完成235筆增發,募資總額118億元;9月完成228筆增發,募資總額140億元。

  不過,對比去年同期的定增預案數量,今年數量不及去年。東財Choice數據顯示,今年以來,1964家公司公告擬增發2086次,擬增發257億股,預計募資1350億元。去年同期,2332家公司擬增發2691次,擬增發315億股,預計募資1604億元。

  4筆10億元以上融資

  從實際完成情況看,今年前9個月募資規模在1億元以上的增發有229筆。其中,募資規模在10億元以上的4筆,包括神州優車2筆,分別為46億元和24億元,大運汽車和開源證券各1筆。募資規模在5億元-10億元的有10筆,包括青浦資產、川山甲、友寶在線等企業。1億元-5億元募資規模的增發有215筆,完成企業包括韓都電商、西域旅遊、精晶藥業等。

  10億元以上的4筆定增中,神州優車獨佔2筆。2017年4月,神州優車以16.8元/股的價格增發2.74億股,募資總額46億元。認購對象為聯銀創投、浦銀安盛、谷欣投資、中金啟元4家機構投資者。2017年7月,神州優車再次以16.8元/股的價格發行1.43億股,募資總額24億元,人保資產股權投資計劃單獨參與認購。兩次定增均用於神州買賣車業務的發展。

  另外,大運汽車以8元/股的價格發行了2.21億股,募集資金17.7億元。開源證券以3元/股的價格增發4.9億股,募資總額15億元。

  證券時報·新三板論壇記者發現,融資規模居前的新三板公司,部分企業今年內完成多次增發。

  以賽科星為例,年內完成兩次定增,募資金額均超過1億元。今年1月,賽科星以7.6元/股的價格發行1650萬股,6名認購對象均以所持賽科星債權進行認購,不涉及現金認購,認購金額為1.25億元。

  6月,塞科星以7.6元/股的價格增發7810萬股,實際募集資金5.94億元,募集資金用於購買興化公司和海華公司股權。

  另外,業績較好的企業容易受到投資者的青睞。創新層企業百川環能年內完成兩筆定增,分別募集資金1.15億元和1億元。半年報數據顯示,公司上半年營業收入1.05億元,同比增長36%,凈利潤3971萬元,同比增長64%。

  百川環能主要從事垃圾填埋氣發電、餐廚垃圾處理、工業沼氣處理等可再生能源的開發利用。公司於今年5月進入上市輔導階段,輔導機構為長城證券。

  高價定增涌現

  值得注意的是,年內還有18家新三板公司拋出百元以上定增方案。

  其中,2017年9月20日,掛牌9個月的高思教育發佈股票發行方案,擬以600元/股的價格發行58萬股,擬募集資金3.5億元。根據定增預案,高思教育此次認購對象已基本確定,華人文化產投基金和沸點資本領投,創新工場、中金公司等跟投。

  據了解,600元/股的增發價格是今年以來新三板最高增發價,同時也是新三板史上第三高價,位列第一的九鼎集團(430719)曾在2014年拋出750元/股的股票發行方案。

  高價定增的還有縱目科技,以460.8元/股增發21.7萬股,募集資金近1億元;嘉行傳媒以250元/股增發100萬股,募集資金2.5億元;萬國體育同樣以250元/股發行60萬股,募集資金1.5億元。上述定增均已實施完畢。(記者 許擎天梅)

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