郵儲銀行A股IPO招股書預披露 六大行“A+H”上市收官在望

2019-07-02 08:46:40 來源:經濟參考報 編輯:韓東林 責編:韓東林

  繼6月12日郵儲銀行發佈公告稱該行A股上市獲中國銀保監會批復之後,6月28日,中國證監會官網披露了郵儲銀行A股招股書,這也意味著國有六大行“A+H”上市收官更近一步。此次發行募集資金扣除發行費用後,將全部用於充實該行資本金。

  今年2月,銀保監會公佈郵儲銀行的機構類型為“國有大型商業銀行”,與“工農中建交”同列。至此,郵儲銀行成為唯一一家尚未在A股上市的國有大行。

  自2003年以來,中國大型銀行陸續開啟財務重組和股改上市進程,交行、建行、中行、工行先後登陸境內外資本市場,中國銀行業實現制度變遷,步入現代化轉型和高質量發展進程。隨著農行于2010年登陸A股市場,“工農中建交”這五家國有大行均完成了A股上市,完成了境內外資本平臺的搭建。

  作為新晉國有大行的郵儲銀行,自2016年完成H股上市以來,其“回A”工作一直備受市場各方關注。今年3月,郵儲銀行董事長張金良在該行2018年度業績發佈會上表示,郵儲銀行目前正在積極有序推進A股的IPO工作,這將有利於進一步完善公司治理體系,打通境內外資本市場,增強抵禦風險能力,為未來業務發展提供強大支撐。

  此次證監會官網披露郵儲銀行A股招股書,意味著郵儲銀行按照“股改—引戰—上市”三步走改革路線圖,在完成國有大行兩地上市收官過程中邁出了關鍵一步。

  對於郵儲銀行啟動A股IPO,市場也尤為期待。大和發表研報稱,郵儲銀行A股IPO融資所得將緩解信貸持續快速擴張面臨的資本壓力,支撐2019年至2021年的凈利息收益率,上調目標價並維持“持有”評級。境內分析師更表現出積極認可,中泰證券分析認為,郵儲銀行此時再戰A股,一是補充資本,二是增加這家大行的國內知名度,市場會積極對國有大行“買賬”。廣發證券發表研報指出,郵儲銀行若A股IPO完成,將同時打通新的融資通道,考慮到郵儲銀行零售銀行的定位、良好的存款基礎並持續提升貸存比提高資產運用效率,維持“買入”評級。

  數據顯示,截至2018年末,郵儲銀行資產總額、貸款總額和存款總額分別達9.52萬億元、4.28萬億元和8.63萬億元,在中國商業銀行中分別位居第六位、第六位和第五位。值得一提的是,2019年一季度末,郵儲銀行資產規模已突破10萬億元大關,達到10.14萬億元,佔中國銀行業金融機構總資產比例達3.68%。

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