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产业结构“求新向实” 战略性新兴产业投资热情高

彭思雨 中国证券报·中证网

  机会,源于准备;收获,始于投资。数字经济、新能源汽车、创新药、新材料四大战略性新兴产业成为上市公司的投资热门。大额投资频现,彰显上市公司对创新和实业投资的信心,并为产业结构优化贡献力量。

  “求新”,上市公司投资新兴产业,大力研发创新,积极把握长期成长机遇。

  2023年,生成式人工智能拉动数字经济产业链投资热潮。在上游,算力和数据产业投资热火朝天:随着5G网络覆盖逐步完善,中国联通投资重点从网络通信业务转向计算网络;中国电信2023年-2024年期间将采购4175台AI服务器及1182台IB交换机;中科曙光2023年投资了海光信息、中科星图、曙光云计算等多项优质资产,同时加大从芯片、服务器硬件到“云、大、算”服务平台再到下游云服务的全链条业务投入,用算力网络撬动业绩增长。

  在中游,科大讯飞、昆仑万维、360集团等公司投资和发布了讯飞星火认知大模型、“天工”大模型、360智脑等大模型产品,加入全球大模型技术“竞技场”。

  在下游,金山办公打造WPS AI办公软件,在国内办公软件领域进行商业化落地。金山办公年报显示,2023年,金山办公对外股权投资金额达3.76亿元,同比增长1778.50%。中文在线将AI大模型用于微短剧的剧本生产、拍摄和发行。“应用AI,为内容行业研发出自己的‘福特流水线’。”中文在线表示。

  从“绿色的车”到“聪明的车”,新能源汽车产业投资热情澎湃。2023年,上汽集团产业投资主要围绕电动智能化战略转型方向展开,在产业链上下游进行股权投资。截至2023年底,公司长期股权投资余额为667.01亿元,比年初增加20.56亿元,增长3.18%。广汽集团子公司广汽资本在2023年完成百亿级智能网联新能源汽车产业发展基金的设立,并通过产业基金投资新能源、智能网联、车载芯片领域,合计投资金额约13亿元。 

  “向实”,新旧产能加速迭代,实体经济繁荣发展。

  一间间智能工厂拔地而起,一条条生产线高速运行……

  2023年5月,德赛西威投资31.6亿元建设“中西部基地项目”,承担智能驾驶系统、智能座舱用中控硬件等产品的研发、制造和销售,项目建设完成后年产能可达220万台/套。

  2023年12月,蓝特光学宣布,计划投入12.18亿元成立全资子公司,建设集基础研究、趋势分析、产品设计、技术开发、测试检验、工程应用为一体的精密光学器件研发中心与生产基地。

  一年之计在于春。2024年一季度以来,新一代信息技术、新能源汽车、生物医药、新能源及新材料产业链投资热度依旧。

  中国证券报记者不完全统计,今年1-3月,在新一代信息技术板块中,29家上市公司对外投资共36亿元,分别投向大模型、算力和半导体等方向;在交通运输及汽车板块中,14家上市公司对外投资共27亿元,主要投向新能源整车产业链和智慧物流;在生物医药板块中,15家上市公司对外投资共10.5亿元,聚焦AI制药、医疗机器人、创新药和中药方向;在石化与新材料板块中,17家上市公司对外投资27.5亿元。在投资四大战略性新兴产业的上市公司中,超四成公司单笔对外投资金额超过1亿元。

  上市公司投资热情持续升温。以上述新一代信息技术板块29家上市公司投资情况为例,2月上市公司对外投资总额环比增长48%;3月环比增长30%……“真金白银”源源不断投向市场。

  步入2024年,大模型投资从“小试牛刀”走向全面拥抱。

  从算力网络建设主力——三大电信运营商2024年资本开支看,预算虽有下降,但智能算力投资将大幅增加。2024年,中国电信云/算力投资计划为180亿元;中国移动算力开支计划为475亿元。中国移动日前已启动2024年-2025年新型智算中心采购,其中AI服务器采购高达7994台,这是迄今为止国内最大规模人工智能服务器集采。

  随着低空经济、机器人等未来产业发展路线图日益清晰,上市公司加快转型和布局,力求打开万亿级产业规模。

  在低空经济赛道,中航高科表示,公司利用多年积累的复合材料核心技术,在无人机、电动飞行器等新兴领域推广复合材料应用。

  中信证券测算,预计从2024年到2035年,全国通用机场建设投资将达到5800亿元。基础设施的完善将降低飞行运营成本,提升飞行运营安全性,有助于进一步丰富各类低空飞行场景。

  人形机器人引领机器人赛道发展。2024年1月,拓普集团公告称,公司拟投资50亿元,规划用地300亩,在宁波建设机器人核心部件生产基地,发挥公司在智能电动汽车赛道的研发制造优势,以电驱系统为抓手拓展机器人业务。

  一组数据亮出中国产业结构“求新向实”。国家统计局数据显示,一季度,高技术产业投资同比增长11.4%,增速比1-2月份加快2.0个百分点,比全部投资高6.9个百分点。高技术制造业投资同比增长10.8%,比制造业投资高0.9个百分点;占制造业投资的比重比去年同期提高0.3个百分点。其中,航空、航天器及设备制造业投资增长42.7%,计算机及办公设备制造业投资增长11.8%,电子及通信设备制造业投资增长11.0%。高技术服务业投资同比增长12.7%,比服务业投资高11.9个百分点……

  上市公司积极投资战略性新兴产业,为企业自身发展筑牢根基,更为中国经济发展积蓄澎湃动能。

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