金融業是現代經濟的血脈,對其他産業的發展具有不可替代的支撐和促進作用,而資管業務更是金融與實業協調發展、産融深度結合的戰略引擎,既為投資者創造收益,更為社會經濟發展貢獻價值。
根據公開數據顯示,2021年上半年,光大理財累計為投資者創造收益超過150億元,在新基建補短板、民生需求、消費升級等相關項目的累計新增投放超過866億元,向中西部困難地區的累計新增投放超70億元,投資粵港澳大灣區、浙江共同富裕示範區項目超215億元,投資綠色金融項目近85億元,有力地支持了企業發展和經濟社會建設。
陪伴企業成長 服務於企業多樣化投融資需求
成立以來,光大理財著力培育自身的股權投資能力,建立“企業主辦資管機構”和資管投行理念,戰略配置於新基建和新領域需求、新技術和創新型企業培育、新製造和消費升級藍圖、新價值鏈整合及企業並購等板塊,聚焦優質現金流企業,運用全譜係的投融資工具,著眼于企業的全資産負債表,服務於企業全生命週期的多樣化投融資需求。
2021年,光大理財首支股權投資理財産品“陽光藍智享1期”順利落地,為醫療大健康行業的優質創業型企業培育貢獻理財能量。上半年,光大理財在新基建補短板、民生需求、消費升級、能源交通等相關項目的累計新增投放規模超過866億元。
支持綠色金融發展 試水ESG主題理財
2020年12月,中央經濟工作會議把做好碳達峰、碳中和工作列為了八項重點任務之一。碳達峰、碳中和是黨中央做出的重大戰略決策,事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體。
2020年,光大理財首批試水ESG主題理財,推出“陽光紅ESG行業精選”,從環保意識、社會責任和公司治理三個角度挖掘具有長期投資價值的優勢企業,推動理財資金向ESG優勢企業助力,與ESG核心企業共同成長。截至目前,光大理財先後投資近35億元的綠色金融主題債券和近50億元節能減排、ESG、碳中和相關項目。
服務國家政策 參與基礎設施證券投資基金
2021年6月21日,國內首批9隻基礎設施證券投資基金(以下簡稱“基礎設施REITs”)正式上市交易,作為國內全新的金融投資品,REITs既能有效盤活基礎設施存量資産、拓展基礎設施投融資渠道、引導中長期社會資金投資基礎設施建設,又為投資者提供了除傳統債券、股票之外的投資品類選擇,使更多投資者能夠享受基礎設施建設帶來的紅利。作為國內銀行理財業務的先行者,光大理財提前介入、全面佈局,分別以“戰略配售、網下、網上”三種模式參與了所有首批9單公募REITs,其中有6單更是以“戰略投資人”身份深度參與,戰投數量在金融機構中遙遙領先。
成立以來,光大理財跟隨黨和國家的大政方針做部署,加大對國家重點區域建設支持力度,累計投資粵港澳大灣區、浙江共同富裕示範區項目超215億元,積極為國家的戰略重點區域建設貢獻力量。
匠造産品容器 建設“七彩陽光”凈值型産品體系
2021年上半年,光大理財圍繞“七彩陽光”凈值型産品體系建設,為客戶提供了覆蓋日、月、季直至5年期的多期限選擇固收産品線,推出薪資管理、兒童成長、衛生安全、ESG、數字人民幣理財等特色主題産品,發行了業內首款1分錢起投的理財産品——陽光碧樂活1號,滿足更多群眾的多樣化財富管理需求。
同時,通過“陽光橙”中混産品、“陽光紅”權益直投,加大權益産品佈局,其中,2020年雙十一至2021年上半年,連發三款陽光橙混合系列産品,累計銷量突破550億元。陽光紅和陽光橙系列産品業績表現良好,為客戶創造了可持續的價值回報,更為資本市場引來中長期的“資金活水”,促進了資本市場的發展。
苦練內功 提升産品端、投資端、科技端核心能力
隨著資管行業回歸本源,未來,資管機構更多的需要依靠自己的投研能力、對投資者的理解能力和數字化能力去提升內功,為投資者創造長期可持續的價值回報。
自成立以來,光大理財始終堅持苦練內功,不斷優化市場化、專業化機制,提升團隊的核心能力。在産品端,聚力構建以多策略、混合型産品(陽光金、陽光橙)為一體,以現金管理類和權益(陽光碧、陽光紅)、另類投資産品(陽光青、藍、紫)為兩翼産品體系,打造“陽光理財微笑曲線”。在投資端,以打造光大理財多資産、多策略、全天候的投資平臺與投資服務能力為目標,擴充投資策略工具箱,通過在不同專業模組的專業能力提升,在産品、組合、策略、資産四個維度上提升專業化能力。在科技端,推動合規、開放、自主可控、易擴展、高可靠、彈性一體化的系統架構建設,推動公司數據流圖、報表地圖、數據地圖及數據字典的“三圖一典”數據治理,以專利和著作權為核心,佈局金融科技護城河,取得1項發明專利及2項著作權。
未來,光大理財將繼續堅守服務實體經濟的初心,堅定綠色發展的決心,進一步發揮好資金的聯通器作用,拓寬優質企業融資渠道,勇擔社會責任,以專業力量服務國家戰略,在“雙循環”的新發展格局中展現光大理財的貢獻和擔當。