銀行刷卡再降價 第三方機構優勢減弱

　　（原標題：銀行刷卡再降價 第三方機構優勢減弱 新一輪支付戰爭風雨欲來）

　　隨著一紙通知的落地，多年以來我國銀行卡收單市場7：2：1的利益分配格局即將成為歷史。國家發改委和央行日前下發《關於完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》（以下簡稱《通知》），收單機構將可採取市場化定價，與商戶協商定價。對於當前兩極分化現象嚴重的支付行業來説，市場化的到來無疑會加速行業的競爭和淘汰。有業內人士直言，第三方支付行業恐再現“並購”和“退出”景象。

　　時隔三年刷卡費率再降

　　此次國家發改委及央行發佈的《通知》亮點頻出，包括大幅降低刷卡手續費、不同行業商戶執行統一費率、借貸分離計費等。

　　目前我國收單市場格局中，主要包括發卡行、收單機構及銀聯。其中，收單機構向商戶收取的收單服務費是最終的商戶成本，在交易産生之後發卡行將向收單機構收取發卡行服務費，而銀聯則向收單機構和發卡行同時收取網絡服務費。

　　《通知》明確了發卡行和銀聯的收費規定，其中，發卡行服務費借記卡不得超過交易金額的0.35%（單筆收費金額不超過13元），貸記卡費率不超過0.45%。銀聯向發卡行和收單機構收取的網絡服務費均不得超過0.0325%（單筆收費金額不超過3.25元），也就是説，每筆交易刷卡交易，銀聯從另外兩方的收費共計為0.065%，單筆不超過6.5元。而上一次我國刷卡費率調整還是2013年，當時餐娛類、一般類、民生類和公益類的收費標準分別為1.25%、0.78%、0.38%和0。央行表示，根據初步預測，此次政策實行後，商戶每年將減少刷卡手續費支出約74億元。

　　商戶“減負”的一個直接結果便是，許多以前顧慮手續費的商家可能會提高對銀行卡的接受程度。因為此前一些商家把刷卡手續費嫁接到産品和服務上，最終接盤的還是消費者，正所謂“羊毛出在羊身上”。北京大學經濟學院金融係副主任呂隨啟表示，新政策將降低交易成本，提高交易效率。

　　值得一提的是，此次調整費率除了直觀上降低了刷卡手續費成本，還有一大特點，即實現了“借貸分離”，將借記卡和貸記卡進行差別計費，從整體上較大幅度地降低了費率水準。

　　以往各行業商戶之間的刷卡費率差異較大，餐飲娛樂等收費較高的商戶頗感“不平衡”，於是“套碼”等亂象應運而生，一些商戶與收單機構相互勾結，使用與自身業務不對等的商戶類別，例如將餐飲消費編造為超市購物。而本次《通知》對不同行業商戶進行了統一定價。對此，中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，此前實踐中有很多造假，統一商戶類別可以有效杜絕這些灰色地帶，利於管理，是一個重大的進步。

　　幾家歡喜幾家愁

　　隨著互聯網金融、移動支付等新技術的興起，第三方支付機構在過去數年間實現了飛速發展，支付寶、微信、拉卡拉、快錢等行業排名靠前的第三方支付機構均在積極搶佔線下收單市場。而此次《通知》則允許收單機構採取市場化定價。

　　對於這一改變，第三方支付機構是幾家歡喜幾家愁。

　　拉卡拉副總裁唐淩指出，目前各收單機構均是按照政府定價來執行與商戶簽約。收單費率不能變動和調整，新政策實行後，收單機構可根據商戶的情況在政府規定的價格額度內自主定價，只要雙方協商一致。如收單機構可根據商戶的交易量在100萬元每月，或者交易量10萬元每月，自主確定與商戶的費率，交易量大的可以適當優惠。收單商戶也可以對自己的信貸商戶實行費率優惠。在唐淩看來，“市場化的定價給了收單機構充分的話語權，可以更好地拓展商戶，提供差異化服務”。唐淩表示。

　　然而，對於目前市場上大多數收單機構來説，市場化定價的到來恐怕不那麼美好。數據顯示，截至2015年底，已獲得央行《支付業務許可證》獲准從事銀行卡收單業務的支付機構共62家，其中全國收單牌照43家，地區性收單牌照19家。但目前國內的第三方支付市場兩家分化比較嚴重，支付寶、財付通、銀聯商務佔據了絕大市場份額，眾多中小支付自主開發和創新能力較弱，缺乏核心競爭力，價格戰、業務外包、套碼等違規行為屢禁不止。

　　事實上，此前不少中小規模第三方支付機構為了爭奪客戶資源而不計成本採取價格戰策略，導致自身盈利能力受限乃至虧損，已有企業出現過資金危機。

　　支付行業面臨洗牌

　　收費定價由政府指導轉為市場化，無疑會給通過價格戰來搶佔市場的第三方支付機構帶去更激烈的競爭。一位業內人士稱，取消商戶分類後肯定起到規範市場的作用，但粗暴的價格戰一定也會受影響，未來支付行業甚至會面臨一定程度的洗牌。

　　呂隨啟對北京商報記者表示，“大型支付機構對市場化定價的適應能力更強一些，改善金融服務的空間更大一些，但是行業要優勝劣汰，適應不了的要退出。政策是提高整個行業的平均水準，而不是保護落後”。

　　比退出市場略好的出路是被收購。呂隨啟表示，政策會讓規模大的第三方支付機構更強，小的一部分被收購，從而使行業集中度更高。另一方面，隨著第三方支付市場逐漸飽和，央行每年發放的第三方支付牌照數量在明顯放緩。

　　去年初，央行還在支付結算工作要點的通知中明確提出，嚴格支付機構市場準入，鼓勵現有機構兼併重組、持續發展健全市場退出機制，研究實施支付機構分類、分級監管。可以預見，需要拓展支付渠道的企業可能將更多地選擇收購已持牌企業。如2014年底萬達集團與快錢簽署戰略投資協議並獲得快錢控股權，就是這一趨勢的一個縮影。

　　對於一些擁有競爭力的第三方支付機構來説，儘快轉型、提供綜合化服務是一條光明出路。曾剛認為，目前第三方支付市場競爭充分，單純提供收單服務的利潤太低，一些有能力的第三方支付機構紛紛探索模式創新，隨著市場化定價之後，這些機構加快開拓增值服務，反而能推動機構更全面的發展。（記者 孟凡霞 程維妙）