組織1100人的代表團南下廣州、香港參展開拓市場，拿下3000平方米、200個展位，並踏踏實實包下3家酒店住上一個月，這是浙江寧波一家大型外貿公司4月的計劃，也是“外貿大市”在嚴峻形勢下發力的一個縮影。

 

面對全球經濟下行、外需收縮的挑戰，早在去年7月就開創全國首架商務包機出海“搶單”先例的寧波市，一直沒有停下腳步，大量民營外貿企業也展現出了開拓市場的強烈意願。

 

作為全國首架商務包機團的團長，寧波市商務局對外貿易促進處處長費建明告訴第一財經，今年報名參加廣交會的參展人數和展位數規模都超過了疫情前，也創下了歷史新高。“從企業的能動性來説，我們還是蠻有信心的。”他透露，境外客戶也有不少明確表達了來華的迫切心情，雙方約好將在廣交會等線下見面洽談。

 

一線人員的主動性與對市場的冷暖感受，與面上的數據相互印證。

 

根據海關總署數據，以美元計，中國2月進出口額超過4112億美元，同比增長1.3%，中國2月進口達1970億美元，同比增長4.2%，均終止了連續4個月同比增速下跌的勢頭。雖然2月出口同比下滑1.3%，至2140億美元，增速仍然處於負值，但較過去3個月的降幅已有明顯收窄，其中1月的降幅為10.5%。

 

雖然今年前2個月的進出口數據同比有所下滑，但在中國城市外貿排行榜上，穩住“全國外貿第六城”的寧波擠進了前五，出口以及進口的排位較2022全年也均上升了1位。

 

除了寧波，第一財經梳理了全國各大城市今年前2個月的進出口數據，並與2022年全年的排位進行了對比，發現了多個城市外貿表現的變化。比如，北京的進出口規模超過了深圳位列第二；鄭州則上升了6位，其出口更是逼近廣州，超過了青島、杭州、無錫、廈門、南京、天津等城市攀升到了第11位。

 

這些城市外貿排名變化的趨勢和原因，一定程度上可以為接下來的穩外貿及轉型升級提供相應借鑒。

 

排位發生了哪些變化

 

根據第一財經整理的榜單，今年前2個月的進出口規模前20城中，一半以上的城市位於長三角和珠三角地區；成都、鄭州和重慶3座中西部城市也在前20強之列。和2022年相比，前20城還是老選手，沒有新面孔，但其中有11座城市在排序發生了調整。

 

 

上海憑藉0.7%的正增長繼續穩居全國進出口規模的冠軍。前三名中，同比增長8.9%的北京反超深圳上升到了第二位，而深圳則因同比下降8.1%位居第三，一正一負的增速導致兩者差距超過了1100億元。

 

蘇州繼續排在第四。擠進了前五的寧波則與東莞對調了排位。雖然兩者自身規模同比去年均發生了下降，但對比寧波同比下降9.8%的表現，東莞下滑得更厲害——同比下降21.2%。

 

排位不變、跟在東莞後面的分別是廣州、廈門、青島、天津和成都。

 

緊跟成都之後，變化最大的當屬鄭州，其因18.2%的同比正增長在城市進出口規模排名中上升了6位；之後，金華與佛山均上升了2位；重慶、杭州和無錫均因兩位數的同比降幅下降了3位；南京的進出口即使同比增長了4.1%，但在排位上仍然下降了1位；而大連和煙臺排位不變。

 

從進出口的增速而言，前20位中8城呈現正增長，並跑贏了全國增速（-0.8%）。其中，增速最快的即鄭州市，增長18.2%，另外12城同比負增長，下滑最嚴重的為東莞。

 

 

就今年前2個月的出口排名而言，前三強保持穩定，深圳繼續坐穩第一，上海和蘇州分列二、三位；寧波同樣與東莞調位，升到了第四位；北京上升兩位至第六；包含了“世界小商品之都”義烏的金華繼續位列第七。

 

在出口前20城中排名上升的除了寧波和北京，還有佛山、成都、鄭州、福州和長沙。上升最顯著的還是鄭州——其出口憑藉35.4%的增長上升了7位，逼近廣州，也成為其進出口同比兩位數增長的主要動力。

 

和進出口的排名對比，出口的排位發生了更大的變化，前20位中15城發生了調整，可見競爭激烈程度。

 

在出口增速上，前20位中7座城市呈現正增長，僅5家跑贏了全國增速（0.9%）。其中，北京、鄭州、福州和長沙均呈現高速增長，分別同比增長38.7%、35.4%、41%和45.1%。14座城市下降中；降幅較大的是廣州、杭州、重慶、東莞、佛山、天津，分別下降了20.6%、19.8%、18.2%、17.6%、15.7%、12.4%。

 

 

從今年前2個月的進口排名來看，前四位保持不變，仍然是北京、上海、深圳和蘇州。廈門憑藉27.8%的同比增速在排位上提升了3位；廣州的進口同比增長了3.6%，但在位次上仍然下降了1位；寧波的進口和出口及進出口一樣，均上升了1位；東莞以27%的降幅下降3位；重慶、南京和杭州分別上升1位、4位和2位。

 

在進口增速上，前20位中僅7座城市呈現正增長，另有12座城市同比下降，其中增長最大的是廈門，降幅最大的是成都，下降了34.4%。除了成都，東莞、蘇州、西安、無錫、深圳的進口也均呈現兩位數降幅，同比下降27%、25.1%、23.5%、19.7%、19.2%。前20中9個城市的進口跑贏了全國增速。

 

北京：新能源等産品出口激增

 

在外貿進出口的前20的排名中，北京、寧波、鄭州、金華和佛山均有所提升。

 

對北京來説，反超深圳的主要原因，除了大環境下行導致深圳外貿下滑較大的客觀因素，也歸因于其自身進出口、出口和進口均同比保持正增長的實力。對北京而言，作為全國進口冠軍，進口占比其外貿規模超61%，也在今年前2個月繼續增長3.8%；與此同時，同比增長38.7%的出口也頗為亮眼，主要受到了國企業績增長和新能源等産品出口激增的帶動。

 

北京海關的數據顯示，今年前2個月，北京地區的國有企業進出口4392.8億元，增長16.3%；民營企業進出口516.8億元，增長12.8%。北京主要進出口貿易方式在前2個月均呈增長態勢，隨著一系列試點的落地，北京保稅區進出口增幅較大。其中，一般貿易進出口4943億元，增長6.4%，佔同期地區進出口總值的85.8%；保稅物流進出口494億元，增長33.9%，佔8.6%；加工貿易進出口236.4億元，增長15.2%，佔4.1%。

 

從品類而言，已成為中國外貿出口“新動能”的新能源産品，在北京同樣數倍激增。前2個月，北京地區出口太陽能電池、電動載人汽車、鋰電池合計19.8億元，增長620%。其中，太陽能電池11.7億元，增長65.3倍；電動載人汽車4.6億元，增長177.1%；鋰電池3.5億元，增長285.2%。

 

除了新能源産品，在通關和審批方面更加便利的生物醫藥産業則是北京外貿增長的另一個貢獻者：前2個月，北京地區進出口生命科學技術産品181.8億元，增長18.8%。其中，進口161.9億元，增長37.3%。進口醫藥品200.8億元，增長49%；出口醫療儀器及器械10.1億元，增長5.9%。

 

寧波：民營大市韌性顯現

 

對寧波來説，雖然前2個月的進出口、出口和進口同比去年分別下降了9.8%、11.1%和7.2%，卻在排名上整齊地提升了1位。

 

和北京不同，寧波的外貿主力軍為民營企業。寧波海關數據顯示，寧波前2個月民營企業進出口達1368.5億元，同比下降5.8%，佔全市進出口總值的73.3%，同比提升了3.1個百分點；國有企業的進出口增長7.4%，僅佔8.1%，提升1.3個百分點；外商投資企業進出口下降27%，佔18.5%，下滑4.4個百分點。

 

雖然同比自身有所下降，但民企佔比的不斷提升，也顯現出這個民營大市的韌性。在歐美市場收縮較大的時期，新興和發展中地區成為了新的亮點，其中寧波對東盟和俄羅斯的進出口分別增長了1.4%和74.8%，對“一帶一路”沿線、中東、中東歐國家的進出口分別增長9.7%、9.3%和11.6%，比重也均在提升。

 

和北京主要進出口貿易方式均增長不同，寧波面臨的挑戰看起來更嚴峻一些。佔全市外貿總值高達90.6%的一般貿易進出口下降9.4%，約佔5.3%的加工貿易也呈現26.6%的下滑，但佔比達4%的保稅物流增勢明顯，增長了16.5%。

 

不過，佔比超過9成的一般貿易，也給了寧波更大的抗風險能力。對比而言，進出口降幅達21.2%的東莞，今年前2個月的一般貿易佔比約44%，加工貿易佔約30%，保稅物流貿易佔23%，分別下降了19.36%、26.96%和19.71%，其中加工貿易下降最為嚴重，也不可避免地受到了産業轉移的部分影響。

 

 

從品類而言，寧波繼續以機電産品為主要的出口産品，佔比高達57.7%。雖然機電産品的出口同比下降了11.2%，但綠色低碳産品表現突出，其中電動載人汽車、太陽能電池和鋰離子蓄電池的出口分別達21.5億元、27.5億元、16.3億元，同比增加142.3%、6%和114.1%，三者合計增長53.9%，比重提升2.3個百分點。另外，部分工業品的出口增長也較為顯著，比如空調、自動數據處理設備及其零部件分別增長了11.6%和120.2%。

 

雖然寧波的進口同比也呈現下降，但幅度較出口更小。在主要資源類産品進口有所下降的同時，寧波今年前2個月的消費品進口快速增長，其中乘用車、肉類、食用水産品、食用油的進口分別為18.9億、6.3億、5.2億和21.5億，分別增長161.9%、393.6%、514%和259.5%。

 

浙江省寧波市社會科學院院長傅曉告訴第一財經，寧波外貿的同比增速有所下降，但排名上升，凸顯出在複雜的外部環境下，寧波對市場機遇的把握。除了緊密結合國際環境的變化，推出一系列扶持政策支持外貿企業加大對“一帶一路”沿線國家、俄羅斯、中東歐等地的出口，並積極推動包含智慧電錶在內的綠色製造“走出去”，寧波近年來也在努力推動港口發展，試圖“把港口硬核力量做強，打造國際強港”。

 

費建明認為，寧波不僅擁有港口優勢，而且由於一般貿易佔比高，寧波中小外貿企業也特別多，“寧波口岸的進出口額，一半是由寧波企業創造的”。這樣的基礎和環境，也讓當地集聚了大量的外貿人才，成為推動寧波外貿穩住存量、尋找增量的動力。

 

鄭州守住存量面臨挑戰，金華市場採購持續發力

 

作為中部城市，出口占比近7成的鄭州又憑什麼排名上升如此之快？今年前2個月，鄭州的進出口和出口同比增長了18.2%和35.4%，進口下滑7%。

 

商務部研究院學位委員會委員白明告訴第一財經，鄭州和寧波一樣，都擁有較高的産業集中度，輻射半徑也較大。但鄭州更大的特點在於臨空經濟和跨境電商，並且航空港和中歐班列的跨境貨運優勢突出，增勢強勁。

 

不過，在過去十多年裏高度依賴富士康出口的鄭州，面臨可能的産能轉移風險和市場收縮壓力，能否守住存量面臨著極大挑戰——據媒體報道，富士康將在印度投資7億美元繼續擴建工廠。

 

“富士康對於鄭州出口的影響，目前的數據看起來還不明顯，未來説不定。”白明説。

 

均在進出口排名上上升了2位的金華和佛山，和自身縱向相比，呈現出不同的發展態勢——金華今年前2個月的進出口、出口和進口均保持正增長，分別增長4.4%、0.7%和36.3%，而佛山則分別下降了14.7%、15.7%和7.1%。

 

長期在市場採購上領跑的金華，今年前2個月也憑藉市場採購的優勢，拉動全市出口增長3.2個百分點，實現出口565.1億元，增長5.7%，佔整個浙江省市場採購出口總值的8成以上。集聚了大量中小微外貿企業的義烏，也讓民營企業在金華的主導地位持續鞏固——今年前2個月，金華民營企業的進出口總值高達1089.1億元，佔到全市的98.5%。與此同時，綠色低碳産品的出口也同樣不錯，其中，太陽能電池、電動汽車出口分別增長40.4%、3.2倍。

 

義烏海關數據顯示，今年前2個月，義烏市進出口總值達791.9億元（佔金華市進出口的7成以上），較上年增長7.4%；其中出口729.0億元，同比增長6.7%；進口62.9億元，同比增長16.1%。增速分別高於全省12.2個、13.1個和16.4個百分點，進出口、出口和進口值佔全省份額分別為11.5%、14.5%和3.3%。其中，對歐盟貿易增長20.5%，對美國貿易下降7.8%，對“一帶一路”沿線國家進出口增長8.2%，此外，對沙特阿拉伯和巴西進出口分別增長47.3%和25.8%。

 

與此同時，近年來利用出口貿易基礎優勢大力發展進口的金華，也收穫了一定的成效。官方數據顯示，今年前2個月，金華的未鍛軋銅及銅材、農産品、美容化粧品及洗護用品分別進口65.5億元、37.3億元和9.9億元，分別增長1.2倍、9.3%和72.3%，三者合計拉動全市進口增長39.1個百分點。

 

商務部新聞發言人束玨婷3月16日在例行新聞發佈會上表示，今年外貿開局平穩展現了較強的發展韌性，一方面，規模保持穩定；另一方面，結構持續優化。民營企業更加活躍，與新興市場貿易往來更加密切，跨境往來更加暢通，外貿新動能持續釋放。地方和企業普遍反映，外需走弱、訂單下降是今年中國外貿面臨的最大挑戰。商務部在廣泛深入調研基礎上，正會同有關部門針對地方和企業需求，研究穩外貿政策，推動外貿穩規模優結構。

 

“大量海外客戶迫切希望來華參加展會，開拓市場，中國企業也期待通過展會獲取訂單、擴大貿易。”束玨婷在3月23日的發佈會上還説，預計全年境內舉辦展覽活動規模較上年有望實現大幅增長。

 

隨著線下經貿活動的陸續恢復，比如4月將在海南舉辦的消博會以及在廣州舉行的廣交會，都將成為今年穩外貿、增訂單的重頭戲，也有望帶動各地的進出口繼續回升向好。