國際在線財智頻道消息：近日，中信銀行作為基石投資人，中信銀行（國際）作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，攜手助力國泰君安證券成功定價發行3億美元“玉蘭債”。此次“玉蘭債”發行既是中資非銀行金融機構在離岸市場的首單“玉蘭債”發行，也是中信銀行內外協同在這一新産品領域取得的首次突破。

  “玉蘭債”以上海市市花命名，係由上海清算所直接為中資發行人提供債券登記服務，同時協同歐洲清算銀行為全球投資人提供“玉蘭債”託管結算服務。和傳統的境外發債相比，“玉蘭債”旨在資金安全、信息獲取等方面為中資發行人和國際投資者提供更多便利，是中國人民銀行指導境內外金融基礎設施加強合作、服務我國債券市場高水準對外開放的一項有效創新。

  此次合作，中信銀行上海分行了解到戰略客戶國泰君安證券本次發行計劃後，積極協同聯動境內外機構，為其量身打造專業服務方案。其成功定價對於中資非銀金融機構發行人拓展境外融資渠道和産品創新有著重要參考意義。

  近年來，中信銀行金融市場業務積極參與各項産品創新，把握市場機遇，形成本外幣債券投資管理的領先優勢。未來，中信銀行將進一步加強聯合集團內子公司，發揮中信聯合艦隊的協同優勢，為客戶提供一體化、全流程的服務，同時為推動我國債券市場高水準開放貢獻應有的力量。（消息來源：中信銀行上海分行）