“一號文件”鎖定“新三農” 四角度掘金“強富美”

編者按：中共中央、國務院日前印發了《關於加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》（下稱“一號文件”），為我國今後的農業工作指定了“強”、“富”、“美”三大方向。這是自2004年以來，“一號文件”連續第十二次聚焦“三農”，意義之重大不言而喻。分析人士指出，在傳統農業向現代化轉型的大背景下，投資者要用大的戰略眼光看待當前的農業股，而不應該只著眼于“一號文件”帶來的主題性機會。本文特從土地改革、糧食安全、生態農業、農業信息化等四個角度挖掘其中的投資機會，供投資者參考。

 

糧食安全 種業龍頭股盡享政策暖風

 

今年“一號文件”中糧食安全被擺在顯要位置。文件針對增強糧食生産能力提出了許多細化要求，包括永久農田劃定、高標準農田建設、耕地品質保護與提升以及投融資等等。

 

資本市場上，業內人士普遍認為，作為國家戰略物資的種子無疑將受到政策重點關注，種業股將盡享政策暖風。事實上，近期種業股受機構關注度明顯提高，機構給予隆平高科和登海種業“買入”及“增持”評級的家數均達到6家。

 

具體來看，隆平高科在雜交水稻研究及利用方面處於世界領先地位，係全國最大的雜交水稻種子供應基地，水稻種子的市場佔有率超過17%，穩居全國首位，並且市場佔有率有望繼續上升。登海種業是由中國著名玉米育種和栽培專家、被稱為“中國緊湊型雜交玉米之父”的李登海先生創建的中國種業領先企業，是國內最早從事種子“育繁推”一體化的企業之一，位列中國種業五十強的第三位。

 

從行業來看，中信證券表示，2014年對全球先進的雜交水稻技術全球化開始放開，一系列的扶優扶強政策落地，正在形成極大的制度紅利。與此同時，以隆平高科等為代表的種業龍頭，已形成了完善的産品梯隊，産品開發一代、儲備一代、研究一代的企業內生産業紅利，也即將釋放。而從週期性角度看，經過了為期三年的種子高庫存開始回落，庫存週期引發的行業景氣向上可期，預計能夠持續三年。

 

生態農業 12隻概念股逆市上漲

 

隨著中央“一號文件”的公佈，A股市場的生態農業概念股或將獲得超額收益。昨日，共有12隻生態農業概念股逆市上漲，其中，藍豐生化漲幅居首，達到5.29%，緊隨其後的是樂視網昨日漲幅達3.31%，此外，新都化工、司爾特、魯西化工、禾豐牧業、富邦股份、龍力生物等昨日漲幅也均在1%以上。

 

資金流向方面，昨日，生態農業概念股受到資金青睞，共有12隻概念股呈現大單資金凈流入態勢，其中，魯西化工、司爾特和藍豐生化大單資金凈流入均超1000萬元，分別達到1850.22萬元、1159.74萬元和1109.72萬元，此外，中糧生化、大禹節水、凱迪電力、韶能股份、新都化工、禾豐牧業等大單資金凈流入也較為明顯。

 

業內人士指出，現代農業是我國農業發展的主要方向，今後我國將採取控制農業用水總量，減少化肥、農藥用量，基本實現畜禽糞便和秸稈的資源化利用，基本實現廢棄農膜的有效回收處理等措施，推進現代生態循環農業發展。

 

土地改革 兩類公司明顯受益

 

今年“一號文件”土地制度改革繼續推進仍是一大亮點。在昨日，A股市場出現明顯調整之際，土地改革概念股仍有不錯表現，其中，申達股份漲幅達9.04%，愛仕達、廣州浪奇、神州信息、長春經開、新野紡織、黑牡丹、亞通股份、新賽股份等也均實現逆市上漲，漲幅分別達到3.37%、2.63%、1.83%、1.66%、1.62%、1.48%、0.93%、0.45%。

 

資金流向方面，昨日，有10隻土地改革概念股獲大單資金青睞，這10隻個股分別為，申達股份（7488.60萬元）、黑牡丹（946.65萬元）、廣州浪奇（900.37萬元）、長春經開（760.49萬元）、愛仕達（711.60萬元）、新野紡織（367.10萬元）、新賽股份（103.19萬元）、中國武夷（72.18萬元）、華升股份（66.54萬元）、亞通股份（47.42萬元）。

 

長江證券指出，現階段，市場對土地流轉的關注主要聚焦于土改利好如何在企業層面兌現。從土地資源的角度來看，一方面，土地流轉將明顯提升耕地價值，土地資源價值必將重估；另一方面，土地流轉持續推進背景下，耕地租金增速會高於過去。因此，伴隨土地流轉改革的推進，以及市場定價機制的形成，土地資源將獲得重估，相關上市公司將顯著受益。其中，農業集體建設用地儲備豐富的公司預計受益最為明顯，這些公司包括羅牛山、海南橡膠、新農開發、亞盛集團等。

 

農業信息化 具有極大提升空間

 

今年“一號文件”主題是農業現代化，所謂農業現代化可以概括規模化、機械化、信息化、産業化等四化。其中，與農業信息化相關的內容備受關注。

 

目前，資本市場上，據不完全統計，農業信息化個股包括芭田股份、神州信息、江淮動力、千方科技、華宇軟體、新研股份、隆平高科、聖農發展、輝豐股份、大北農等。

 

從昨日市場表現來看，華宇軟體強勢漲停，神州信息漲幅也接近2%，此外，華宇軟體和輝豐股份昨日均受大單資金關注，大單資金凈流入金額分別達到2762.7萬元和1683.53萬元。

 

隨著信息化浪潮的興起，信息化技術在工業和服務業領域已應用得較為成熟，不過在農業領域，信息化改造才剛剛起步。與國外先進的大農場生産模式相比，我國農業生産的信息化水準有極大的提升空間。有業內人士測算，按總産值比例法，2013年我國農林牧漁總産值為96995億元，假設未來信息化投入佔第一産業單位産值的2%，則農業信息化孕育著1940億元的巨大藍海。