香港交易所首筆中亞主權債完成發行

吉爾吉斯斯坦日前在港成功完成5年期美元基準規模的國際債券發行，這是首只于香港交易所掛牌的中亞地區債券。

本次原定發行約5億美元，簿記期間峰值訂單規模突破21億美元（含5000萬美元承銷商訂單），超過130個投資人。最終發行規模為7億美元，票面利率7.75%。發行主體為吉爾吉斯斯坦（標普：B+，惠譽：B，穆迪：B3），募集資金擬用於支持國家財政預算，重點投向水電能源及基礎設施建設項目。

吉爾吉斯斯坦財政部副部長、財政部中央國庫主任阿曼巴耶夫·穆姆讚·莫米諾維奇（Amanbaev Umutzhan Mominovich）表示，這是吉爾吉斯斯坦首次進入國際債務資本市場，意義重大。此次發行為吉爾吉斯斯坦吸引國際資本、深化金融開放、融入全球經濟打下堅實基礎。

此次債券發行承銷商、天風國際證券集團有限公司行政總裁鄒傳表示，這支産品成功發行，是協助香港打造全球債權融資市場中心，維護其國際金融中心地位的有利舉措；也是以中亞為始的“一帶一路”國家將境外融資中心向香港市場傾斜，形成多元化的融資渠道成功探索。

人民網香港電 記者馮學知