李嘉誠旗下屈臣氏擬6月在香港和倫敦上市

新華網據和訊網消息,華人首富李嘉誠旗下的零售業旗艦,屈臣氏公司上市時間可能提前。

 

3月18日,華爾街日報援引知情人士的消息稱,屈臣氏計劃最早于本週向香港交易所提交上市申請,于6月底前在香港和倫敦上市,屈臣氏可能在兩地的IPO中籌資50億-60億美元,這有望成為2012年底以來全球規模最大的首次公開募股(IPO)交易之一。如果在香港和倫敦的上市進展順利,該公司還將考慮在新加坡上市。

 

85歲的李嘉誠上個月表示,他計劃將其全球零售業務在香港和另外一個地點上市。此後有消息表示屈臣氏最快於3月底提交上市申請,該公司目前正與美銀美林、匯豐控股有限公司和高盛集團就IPO計劃展開密切合作。

 

屈臣氏擁有多個品牌零售連鎖店,包括亞洲的屈臣氏連鎖店以及歐洲的Superdrug和Kruidvat,此外還有香港的多家超市和全球各地的電子産品商店。屈臣氏計劃今年在全球新開1200多家門店。截至去年年底,該公司在歐洲、大中華地區和東南亞25個市場共有約10500家門店。

 

早前外界曾披露李嘉誠有意出售屈臣氏旗下的連鎖超市百佳超市,潛在買家包括澳大利亞的Woolworth Ltd.、華潤等。但由於售價未能達到他希望的30億-40億美元,最終取消了這個計劃。市場人士稱,屈臣氏重組後剝離未賺錢的部分,可以提升上市估值。屈臣氏公佈的數據稱,受新店開張提振,公司去年利息、稅項、折舊、攤銷前收益增長11%,至142億港元(約合18億美元)。分析師對屈臣氏的估值超過200億美元。

 

據Dealogic的數據,如果屈臣氏能籌得60億美元,這一IPO將是自2012年9月日本航空在東京上市籌資85億美元以來規模最大的IPO。屈臣氏的IPO或許有助於香港保住全球主要上市地點的地位。Dealogic的數據顯示,2013年香港是僅次於紐約證券交易所的全球第二大IPO市場。2012年香港市場的IPO規模滑到了第四名,而之前三年,香港的IPO規模一直處於全球首位。

 

知情人士此前説,中國電子商務巨頭阿裡巴巴集團計劃在美國上市,籌資可能超過150億美元,但還不清楚何時能夠上市。

 

和記黃埔發言人表示,該公司正在繼續對屈臣氏進行戰略評估,其中包括將其全部或部分業務上市。(東方早報陳華綜合)