2017銀行不良貸款掃描:北京猛降3成 北上西進態勢顯現

　　2月份開始，各地銀監局陸續曬出2017年成績單。北京、上海等多地成績喜人。截至2017年末，北京轄內銀行業金融機構不良貸款餘額317.4億元，比2016年年末不良貸款餘額453.6億元，下降了三成。同時，上海、浙江、河南等地不良貸款餘額與不良貸款率實現了雙降。

　　不過，有喜有憂，山東地區不良資産態勢未得到扭轉。截至2017年12月末，全省銀行業金融機構不良貸款餘額1813.2億元，比年初增加416.2億元；不良貸款率2.56%，比年初上升0.42個百分點。山東也已經取代浙江成為不良第一大省。

　　中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼對本報記者表示，總體來看，不良貸款有向好趨勢，許多銀行從雙升到一升一降，再到近兩年的雙降，銀行做出了不少努力。但是也應該看到，從地域上來看，不良貸款有北上西進的態勢，部分省份的風險也沒有完全暴露。

　　不良版圖重構

　　截至發稿，已經有半數地方銀監局公佈了轄地銀行業2017年經營情況，不過每家銀監局公佈的數據不盡相同，部分銀監局未披露不良貸款情況。

　　在披露不良貸款的地區，北京、上海、浙江、河南等地區成績斐然。其中北京地區轄內銀行業金融機構資産總額22.2萬億元，同比增長2.8%；負債總額21.2萬億元，同比增長2.2%；各項貸款餘額8.5萬億元，同比增長10.6%；各項存款餘額15.4萬億元，同比增長7.4%；不良貸款餘額317.4億元。就不良貸款方面，比2016年年末不良貸款餘額453.6億元，足足減少了136.2億元。

　　浙江不良貸款持續雙降，截至2017年末，全省銀行業金融機構本外幣不良貸款餘額1478億元，比年初減少299億元；不良貸款率1.64％，比年初下降0.53個百分點。不良貸款保持穩步下降態勢。

　　上海方面，銀行業資産總額14.75萬億元，同比增長2.3%；各項貸款6.72萬億元，同比增長12.9%；各項存款9.37萬億元，同比增長5.0%。不良貸款餘額380.3億元，較2016年末減少23.79億元；不良貸款率0.57%，較2016年末下降0.11個百分點，不良貸款同樣實現雙降。

　　河南地區銀行業總資産7.59萬億元，同比增加了6364億元，各項貸款4.25萬億元，同比增加5407.19億元，不良貸款餘額978億元，同比減少了86.69億元，不良貸款率2.30%，同比減少0.57%，資産品質向好。

　　江蘇在不良貸款統計上一升一降。數據顯示，截至2017年末，江蘇省不良貸款餘額1299.06億元，2016年這一數據為1262.07億元，略有增加。2017年末不良貸款率1.25%則比2016年末1.36%有所降低。

　　黑龍江省轄內銀行業金融機構資産總額37826.9 億元，比年初增加1668.6億元。2017年末，全省銀行業不良貸款率3.34%，比年初下降0.10個百分點；商業銀行不良貸款率2.24%，比年初上升0.27個百分點。

　　廣東地區，銀行業金融機構資産總額143315.31億元，按可比口徑計算較年初增長8.47%。截至2017年末，廣東銀行業金融機構不良貸款率為1.68%，較年初下降0.11個百分點。

　　安徽銀監局公佈了前11個月的數據，截至11月末，全省銀行業不良率1.57%，比年初下降0.07個百分點，較全國平均水準低0.47個百分點。

　　與上述地區相比，西藏、貴州、山東數據表現則較差，不良均雙升。尤其是貴州和山東兩地，不良攀升較快。

　　12月末，西藏金融機構本外幣各項存款餘額為4959.06億元，比年初增加579.40億元，增長13.23%；各項貸款餘額為4043.64億元，比年初增加995.00億元，增長32.64%;存貸比為81.54%，比年初上升11.93個百分點。西藏銀行業金融機構不良貸款餘額13.28億元,比年初增加3.47億元；不良率為0.33%，比年初上升0.01個百分點。

　　2017年4季度末，貴州全省銀行業金融機構不良貸款餘額550.66億元，同比增長了218.62億元，增加了65.8%，不良貸款率2.63%，比年初上升0.78個百分點。

　　截至2017年12月末，山東地區銀行業金融機構不良貸款餘額1813.2億元，比年初增加416.2億元；不良貸款率2.56%，比年初上升0.42個百分點。

　　不良貸款高升同樣影響了盈利，2017年山東全省銀行業金融機構實現凈利潤383.9億元，同比下降47.11%。根據山東省法院消息，2014年-2017年，全省法院共受理破産案件742件，審結501件，依法化解債務593.87億元，妥善安置職工6萬餘人。

　　特別值得注意的是，2016年不良貸款餘額排名前五的地區分別是浙江、山東、廣東、福建和四川。雖然四川等地區尚未公佈數據，但是就目前可得數據來看，山東已經超過浙江成為不良第一大省。

　　一位股份制商業銀行人士對本報記者表示，山東國企比較多，前兩年的風險沒有充分的暴露，目前的數據才是更加真實的反映了行業的實際情況。而江浙一帶都是民營企業，企業出問題，立馬賬面就反饋，因此有了前幾年的爆發期，如今資産品質已經向好。

　　中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼認為，目前銀行的資産品質總體上已經有向好趨勢，但是例如房地産等行業，尤其是表外産生的壞賬有多少，需要銀行和監管注意。

　　四川地區雙罰率達96.3%

　　對於銀行而言，剛剛過去的2017年無疑是個強監管年。四川銀監局數據，累計實施行政處罰149起，罰沒金額7925萬元，“雙罰”率達96.3%，強監管嚴監管氛圍初步形成。“雙罰”是處罰違法銀行和違法銀行的管理人員，“雙懲”是不僅要懲處違法銀行也要懲處不作為的監管機構。通過銀行管理人員、監管機構的重視來防範違規案件的發生。

　　新疆銀監局在例行發佈會上也表示，2017年，新疆銀監局共對54家機構和110名銀行從業人員違法違規行為嚴肅處罰，罰款金額達1666萬元，處罰數量和金額均是上年的4.6倍。據不完全統計，處罰數量居省級銀監局前四位，雙罰率達到80%。

　　2018年，銀行的監管將會更加嚴格。北京銀監局在北京銀行業監督管理工作會議上表示，將嚴格控制對高負債率企業融資，抑制居民杠桿率過快上升，加大信用風險防控化解力度。及早開始理財業務轉型，主動壓縮非標債權，嚴格規範交叉金融産品。將嚴查銀行和信託公司利用信託通道規避資金投向等監管套利行為，重點對通道類業務佔比高、增速快的信託公司開展規範整頓。

　　並實行“一把手”負責制，壓實主體責任，大力整治銀行業市場亂象。對監管發現、主觀惡意、性質惡劣、情節嚴重的將依法從嚴處罰；對重大案件和風險事件，依法予以頂格處罰。