“金磚國家”進口貿易指數研究報告

　　上海對外經貿大學“一帶一路”經貿指數研究院

　　2017年5月，國家主席習近平在“一帶一路”國際合作論壇上宣佈，中國將從2018年起舉辦中國國際進口博覽會。舉辦中國國際進口博覽會，是中國政府推進新一輪高水準對外開放作出的一項重大決策，是中國主動向世界開放市場的重大舉措。首屆中國國際進口博覽會將於2018年11月5-10日在國家會展中心（上海）舉辦。截至2018年10月1日，已有130余個國家和地區、2800多家企業確認參加博覽會。作為金磚國家成員，巴西、俄羅斯、印度、南非等國的企業也積極參加了中國國際進口博覽會。為了全方位、定量地描繪中國從金磚國家進口貿易的發展狀況，為中國進口博覽會進口商、金磚國家出口商提供決策上的幫助，上海對外經貿大學“一帶一路”經貿指數研究院編制了包括“金磚國家”進口貿易競爭力指數、進口貿易活力指數、進口貿易潛力指數與貿易信心指數在內的“金磚國家”進口貿易指數系列。“金磚國家”進口貿易競爭力指數由5個特徵指標構成，“金磚國家”進口貿易活力指數由3個特徵指標構成，“金磚國家”進口貿易潛力指數由引力模型進行測算，“金磚國家”貿易信心指數由市場調查數據進行測算。

表1“金磚國家”進口貿易競爭力指數

　　“金磚國家”進口貿易指數系列由上海對外經貿大學“一帶一路”經貿指數研究院研製，主要研製隊伍包括劉永輝教授、張建新副教授、周昀博士、周平博士、孫辭海博士、李瑞囡博士，以及潘文捷、任一平、趙曉暉、國琴、林蓓、楊亭宇、吳家慧、陽揚、閆思宇、吳玉林、張來寶、彭紅等研究生，上海對外經貿大學國際經貿學院黃建忠教授、高運勝教授、汪建新教授，以及上海對外經貿大學“一帶一路”國家經貿關係與合作高等研究院尚宇紅教授等對“金磚國家”進口貿易指數系列的編制和解讀提出了一系列富有建設性的意見。

表2“金磚國家”進口貿易活力指數

　　一、指數的對比分析

　　（一）中國從金磚國家進口産品保持持續增長的能力偏弱

　　“金磚國家”進口貿易競爭力指數衡量的是中國從金磚國家進口産品保持持續增長的能力，包括進口市場佔有率、交叉進口市場佔有率、進口顯示性比較優勢、交叉進口顯示性比較優勢以及進口貿易相似性5個特徵指標。基於指數構建框架，利用2010年1月－2017年9月中國與金磚國家進出口的月度數據，我們測算得到2016年1月至2017年9月“金磚國家”進口貿易競爭力指數。“金磚國家”進口貿易競爭力指數介於[0，100]，指數值越接近於100點，中國從金磚各國進口産品保持持續增長的能力越強；指數值越接近於0點，中國從金磚各國進口産品保持持續增長的能力越弱。

　　在研究區間內，“金磚國家”進口貿易競爭力指數都低於50點（表1所示），這説明中國從金磚國家進口産品保持持續增長的能力偏弱。具體來看，“中國-巴西”進口貿易競爭力指數的變動幅度較大，兩極分化較為明顯，最大值為45.55點，最小值為18.92點。“中國-俄羅斯”、“中國-印度”與“中國-南非”進口貿易競爭力指數變動較為平緩，前兩者的指數主要集中于25點附近，後者的指數主要集中于15點附近。

表3“金磚國家”進口貿易潛力指數

　　（二）中國從金磚國家進口産品成長能力季節波動明顯，兩極分化顯著

　　“金磚國家”進口貿易活力指數選取進口市場佔有率增長率、交叉進口市場佔有率增長率和進口增長率，反映了中國從金磚國家進口貿易的成長性。基於指數構建框架，利用2010年1月－2017年9月中國與金磚國家進出口的月度數據，我們測算得到2016年1月至2017年9月“金磚國家”進口貿易活力指數。“金磚國家”進口貿易活力指數介於[0，100]，指數值越接近於100點，中國從金磚國家進口産品成長能力越強；指數值越接近於0點，中國從金磚國家進口産品成長能力越弱。

　　表2顯示，“金磚國家”進口貿易活力指數兩極分化明顯，最大值可以達到80點，最小值可以接近10點。此外，2016年1季度與2017年1季度，金磚各國的指數值均能達到當年的最大值，季節波動較為明顯。具體來看，“中國-巴西”進口貿易活力指數的變動幅度較大，兩極分化非常明顯，最大值為82.57點，最小值為13.17點。“中國-俄羅斯”進口貿易活力指數的變動幅度也較大，兩極分化非常明顯，最大值為78.64點，最小值為24.62點。“中國-印度”進口貿易活力指數的變動幅度也較大，兩極分化非常明顯，最大值為74.92點，最小值為16.05點。“中國-南非”進口貿易活力指數的變動幅度較大，兩極分化非常明顯，最大值為72.36點，最小值為14.80點。

圖1“金磚國家”進口貿易信心指數及特徵指標（2018年1季度）

　　（三）對於中國的進口而言，金磚國家均屬於潛力開拓型國家

　　進口貿易潛力是指隱藏的、未被開發出來的進口貿易能力，反映未來進口貿易發展的可能性。“金磚國家”進口貿易潛力指數基於2010-2016年的年度數據，利用貿易引力模型計算而得。需要注意的是，貿易潛力指數數值越小，排名越靠前，雙邊貿易潛力越大。

　　表3顯示了2010年至2016年中國與金磚國家的進口貿易潛力指數，整體而言，金磚各國的指數值均在1左右，彼此差距較小。對於中國而言，這些金磚國家均屬於潛力開拓型國家，中國從這些國家進行進口貿易時，增長的空間有限，雙方應著力於挖掘新的貿易增長點，同時積極維護原有的貿易關係，以使得雙邊貿易在未來能持續發展。（四）國內外貿易從業人員對中國與金磚國家的貿易持積極樂觀的態度

　　“金磚國家”貿易信心指數包括貿易勢頭、貿易收益和貿易前景三大特徵指標。貿易信心指數是利用問卷調查的數據，以加權求和為基礎計算得到的，取值在0-200點之間。貿易信心以100點為基準，高於100點表示信心較強，低於100點表示信心較弱，分數越高信心越強，分數越低信心越弱。

圖2“金磚國家”單類産品進口市場佔有率的分佈情況（2017年9月）

　　為了了解金磚國家貿易從業者對中國與金磚國家雙邊貿易的信心程度，我們對中國進出口商品交易會（廣交會）、中國(上海)國際技術進出口交易會(上交會)、義烏進口商品博覽會的商家以及義務國際商貿城、國際生産資料市場的商家進行了問卷調查，調查結果顯示（圖 1）：

　　第一，貿易信心較強。在2018年1季度，中國商戶的信心指數為127.27，外國商戶的信心指數為152.58，他們的進口貿易信心指數均高於120點，貿易信心較強，這表明國內外貿易從業人員對中國與其它金磚國家的貿易持積極樂觀的態度。

圖3“金磚國家”單類産品進口顯示性比較優勢的分佈情況（2017年9月）

　　第二，外國商戶貿易信心高於中國商戶。在2018年1季度，不論是信心指數，還是三大特徵指標，外國商戶均高於中國商戶。具體來看，外國商戶信心指數、貿易勢頭、貿易收益以及貿易前景分別高出中國商戶25.31點、15.88點、25.28點以及44.21點。

　　二、産品畫像

　　中國與金磚國家經貿發展迅速，進出口貿易總體呈增長態勢。2017年，中國與金磚國家進出口貿易總額約為2956.13億美元，同比增長21.82%。其中，中國從金磚國家進口約為1409.81億美元，同比增長25.75%；中國向金磚國家出口約為1546.32億美元，同比增長18.43%。

圖4“金磚國家”單類産品進口貿易相似性的分佈情況（2017年9月）

　　為了精準刻畫中國與金磚國家在不同類型産品上的貿易情況，我們基於國際通用的HS分類（2012版）將對外貿易的産品分為21類。由於第19類産品涵蓋了武器、彈藥及其零件、附件，該類數據不易獲取，因此本文剔除了第19類産品，基於剩餘的20類産品進行分析。由於篇幅原因，本文僅選取了核心的特徵指標對每一類産品的貿易情況進行詳細分析。

　　（一）中國從金磚國家主要進口農産品，而其他類別的産品尚未成為中國的主要進口來源

　　進口市場佔有率測算的是中國從某個國家（或地區）的進口占中國從世界的進口的比重，該指標數值越大，説明該國（或地區）更有可能成為中國的進口來源國。根據圖2的顯示結果，我們可以發現僅有少量農産品的數值高於5%，這説明中國從金磚國家主要進口農産品，而其他類別的産品尚未成為中國的主要進口來源，貿易水準有待提升。

圖5“金磚國家”單類産品進口增長率排名的雷達圖（2017年9月）

　　具體來看：（1）中國自巴西進口的産品中，僅有3個類別産品的進口市場佔有率高於5%，從大到小依次為：第2類産品、第10類産品以及第1類産品。這三個類別的産品主要包括：植物産品、木制品以及動物産品。（2）中國自俄羅斯進口的産品中，僅有3個類別産品的進口市場佔有率高於5%，從大到小依次為：第9類産品、第1類産品以及第5類産品。這三個類別的産品主要包括：咖啡、茶和香料、植物産品以及動物來源産品。（3）中國自印度進口的産品中，僅有3個類別産品的進口市場佔有率高於5%，從大到小依次為：第21類産品、第3類産品以及第11類産品。這三個類別的産品主要包括：藝術作品、油脂産品以及紡織品。（4）中國自南非進口的産品中，所有類別産品的進口市場佔有率均低於5%。

　　（二）中國從金磚國家進口的農産品、紡織品以及礦物資源，要優於中國從世界進口的平均水準

　　進口顯示性比較優勢測算的是中國從某個國家（或地區）進口某類産品佔中國從該國（或地區）進口總值的份額與中國從世界進口該類産品佔中國從世界進口總值的份額的比重，該指標越大，説明中國從該國（或地區）進口的該類産品的優勢越高於中國從世界進口該類産品的平均水準。根據圖3的顯示結果，我們可以發現部分農産品、紡織品以及礦物資源的數值高於1，這説明中國從金磚國家進口的這些産品要優於中國從世界進口的平均水準。

　　具體來看：（1）中國自巴西進口的産品中，僅有5個類別産品的進口顯示性比較優勢高於1，排名前三的産品從大到小依次為：第2類産品、第10類産品以及第1類産品。這三個類別的産品主要包括：植物産品、木制品以及動物産品。（2）中國自俄羅斯進口的産品中，僅有6個類別産品的進口顯示性比較優勢高於1，排名前三的産品從大到小依次為：第9類産品、第1類産品以及第5類産品。這三個類別的産品主要包括：咖啡、茶和香料、植物産品以及動物來源産品。（3）中國自印度進口的産品中，僅有8個類別産品的進口顯示性比較優勢高於1，排名前三的産品從大到小依次為：第21類産品、第3類産品以及第11類産品。這三個類別的産品主要包括：藝術作品、油脂産品以及紡織品。（4）中國自南非進口的産品中，僅有6個類別産品的進口顯示性比較優勢高於1，排名前三的産品從大到小依次為：第5類産品、第15類産品以及第11類産品。這三個類別的産品主要包括：礦産品、賤金屬及其製品以及紡織品。

　　（三）中國進口農産品、紡織品、礦物資源以及藝術作品，與金磚國家出口這些産品的互補程度較高

　　進口貿易相似性測算的是中國進口某類産品與某個國家（或地區）出口該類産品的重合程度，該指標越大，説明中國進口該類産品與該國（或地區）出口該類産品的互補程度越強。根據圖4的顯示結果，我們可以發現部分農産品、紡織品、礦物資源以及藝術作品的數值高於40%，這説明中國進口這些産品與金磚國家出口這些産品的互補程度較高。

　　具體來看：（1）中國自巴西進口的産品中，僅有4個類別産品的進口貿易相似性高於40%，排名前三的産品從大到小依次為：第4類産品、第1類産品以及第2類産品。這三個類別的産品主要包括：食品飲料、動物産品以及植物産品。（2）中國自俄羅斯進口的産品中，僅有2個類別産品的進口貿易相似性高於40%，分別為：第14類産品以及第5類産品。這兩個類別的産品主要包括：貴金屬及其製品以及礦産品。（3）中國自印度進口的産品中，僅有4個類別産品的進口貿易相似性高於40%，排名前三的産品從大到小依次為：第11類産品、第12類産品以及第21類産品。這三個類別的産品主要包括：紡織品、鞋帽等産品以及藝術作品。（4）中國自南非進口的産品中，僅有1個類別産品的進口貿易相似性高於40%，該産品為第14類産品，主要包括貴金屬及其製品。

　　（四）中國從金磚國家進口部分農産品、藝術作品以及資源密集型産品的增長速度較快

　　進口增長率測算的是中國從某國（或地區）進口産品的環比增長率，該值越大，説明中國從某國（或地區）進口産品具有越快的增長速度。根據圖5的顯示結果，我們可以發現部分農産品、藝術作品以及資源密集型産品的增長率排名靠前，這説明中國從金磚國家進口這些産品的增長速度較快。

　　具體來看：（1）中國自巴西進口的産品中，進口增長率排名前3的産品類別依次為：第21類産品、第14類産品以及第6類産品。這些産品主要包括：藝術作品、貴金屬及其製品以及化工産品。（2）中國自俄羅斯進口的産品中，進口增長率排名前3的産品類別依次為：第21類産品、第17類産品以及第14類産品。這些産品主要包括：藝術作品、運輸設備以及貴金屬及其製品。（3）中國自印度進口的産品中，進口增長率排名前3的産品類別依次為：第21類産品、第9類産品以及第11類産品。這些産品主要包括：藝術作品、木材及相關材料以及紡織品。（4）中國自南非進口的産品中，進口增長率排名前3的産品類別依次為：第1類産品、第2類産品以及第14類産品。這些産品主要包括：動物産品、植物産品以及貴金屬及其製品。

　　三、結論與建議

　　基於上述指數以及核心特徵指標的計算結果，我們發現：

　　1.從國家層面來看。相較于金磚國家，中國從巴西進口的産品具有較強的競爭力。中國從金磚各國進口産品的增長速度季節波動明顯，兩極分化較為嚴重，進而導致中國與金磚國家的貿易潛力有待進一步開發。對於中國而言，金磚國家均屬於潛力開拓型國家，中國從這些國家進行進口貿易時，增長的空間有限，雙方應著力於挖掘新的貿易增長點，同時積極維護原有的貿易關係，以使得雙邊貿易在未來能持續發展。此外，通過我們的市場調研發現，在2018年1季度，中國與金磚國家的貿易信心指數較高，這也表明貿易從業人員對中國與其它金磚國家的貿易持積極樂觀的態度。

　　2.從産品層面來看。中國與金磚國家的互補程度較高；中國從金磚國家進口的産品主要包括農産品、鞋帽等勞動密集型産品以及礦物質等資源密集型産品，這些産品要優於中國從世界進口的平均水準，而且也優於金磚國家向世界出口的平均水準。根據貿易增長速度的指標進行分析，中國從金磚國家進口農産品、紡織品以及鞋帽等勞動密集型産品，佔中國總進口份額的增長速度較快。

　　依據上述的分析結果，上海對外經貿大學“一帶一路”經貿指數研究院從以下幾個方面提出進一步促進中國從金磚國家進行進口貿易的建議：

　　1.積極擴大從金磚國家的進口，強化提升我國進口貿易平臺建設。國家主席習近平在博鰲亞洲論壇2018年年會上指出，在擴大開放方面，中國將採取重大舉措，並主動擴大進口。這也為中國從金磚國家擴大進口提供了有利的保障，通過積極擴大進口，可以縮小中國與多數金磚國家之間的貿易順差。此外，還可以通過借鑒國際自由貿易區的通行慣例，強化提升我國進口貿易平臺建設，打造一批具有國際競爭力的進口貿易基地，為我國降低國際貿易順差，優化外貿結構提供示範帶頭作用。

　　2.與金磚國家進行“精準式”合作，在實施差異化戰略措施的同時，兼顧金磚各國發展訴求，真正做到互需互補。金磚各國是各大洲最重要的新興大國，也是差異最大的國家。俄羅斯、巴西和南非都是資源出口大國，而中國和印度都是資源、能源進口大國。譬如：南非是以農業和採礦業為基礎、製造業為主導的較為發達的現代經濟；印度的崛起主要依靠西方工作崗位的地域性轉移，迅速造就了一批世界級的知識密集型企業，主要包括：軟體業、IT業以及制藥業。因此，在與每個金磚國家進行合作時，不能將它們簡單地視為整體，而要依據金磚各國的現實情況，進行“精準式”合作。

　　3.有效對接“金磚+”與“一帶一路”倡議。當前，中國與金磚國家之間的經貿合作仍局限于農産品、鞋帽等勞動密集型産品以及礦物質等資源密集型産品，通過“金磚+”與“一帶一路”倡議，可以吸納更多的合作成員加入，既可以為全球發展帶來積極的溢出效應，也可以依賴廣闊的國際市場為自身的經濟增長提供動力。中國是“一帶一路”倡議的提出者，也是金磚國家合作機制的成員國，積極推進金磚合作機制和“一帶一路”倡議有效對接，有助於為新興市場國家和發展中國家的發展提供堅強後盾。（劉永輝 周昀）