支持央企降杠桿 興業銀行發行中建七局銀行間市場首單ABN

  國際在線上海微網消息：近日，興業銀行成功發行中國建築第七工程局有限公司2018年度第一期資産支持票據（簡稱“18中建七局ABN001”），發行規模5.98億元，其中優先級5.38億元，中誠信國際評級為AAA。

  據介紹，本期資産支持票據（ABN）是中國建築第七工程局有限公司在銀行間市場首次發行，也是河南省內首家央企發起創設的資産支持票據産品，受到眾多機構投資者高度認可，認購倍數超過2倍，最終優先級票面利率4.97%。

  國企降杠桿作為整體降杠桿任務的重中之重，近年來，中央、國務院積極部署推進央企、國企深化改革降杠桿，提質增效，明確提出“積極支持國有企業按照真實出售、破産隔離原則，依法合規開展以企業應收賬款等為基礎資産的資産證券化業務”。

  “該項目的成功發行，不僅有助於央企盤活存量優質資産，進一步促進優化資源配置，服務供給側結構性改革，也是債務融資工具切實有效落實中央政策，支持央企、國企降杠桿的具體舉措。”興業銀行投資銀行部負責人表示。

  自2014年起，在國家備案制、註冊制、試點規模擴容等政策推動下，我國資産證券化市場發展迅速。興業銀行以“商行+投行”為抓手，加快推進資産證券化業務創新發展，幫助實體企業盤活存量資産，拓寬融資渠道，降低杠桿率，有效增強服務實體經濟能力。先後主承銷了皖新REITs、九州通ABN、中航租賃ABN等多單證券化創新産品，引領行業發展潮流。2016年至今，該行作為主承銷商已在銀行間市場發行19單資産支持票據産品，合計規模282.36億元，發行規模位居市場第一。（文 欣業 編輯 張麗麗）