招行ABS(資產支持證券)吸引“債券通”次級檔投資者

2018-08-07 08:45:33|來源:中央廣電總臺國際在線|編輯:呂丹丹|責編:劉徵宇

  國際在線黑龍江頻道消息:近日,招商銀行“和享2018年第一期個人消費貸款資產支持證券”在銀行間債券市場成功發行。本項目是國內首單通過“債券通(北向通)”引入境外投資者參與次級檔投資的資產證券化產品,境外投資者通過債券通認購接近兩成次級檔。充分體現市場對招行零售資產的高度認可,同時進一步拓寬境外投資者參與國內債券市場範圍,助力國內銀行間債市進一步對外開放。

  和享2018-1項目發行規模55.38億元,基礎資產為招行發放的優質個人消費貸款,具有小額分散、風險低等特點,實現了“和享”系列項目註冊基礎資產類別全覆蓋。各檔證券受到市場投資者追捧,投資價值凸顯。其中,優先A檔48.00億元,加權平均期限0.42年,信用評級AAAsf(中債)/AAAsf(聯合),發行利率4.78%,全場倍率2.15倍;優先B檔2.70億元,加權平均期限1.36年,信用評級AAsf(中債)/AA+sf(聯合),發行利率4.90%,全場倍率2.48倍;次級檔4.68億元,加權平均期限2.04年,無信用評級,境外投資者通過債券通認購接近兩成次級檔。

  自2017年下半年 “債券通”開閘,先行的“北向通”成為境外投資者參與中國債券市場的新通道,境外投資者積極佈局國內債券市場。招行打造的“和享”系列品牌次級檔一直受到境外投資者的高度關注,本期項目最終成功首引境外投資者通過“債券通”參與ABS(資產支持證券)次級檔(無評級債券)投資,進一步拓展境外投資者參與我國ABS市場的廣度和深度,建立我國ABS市場多元化的投資者結構,深化內地與香港債券市場互聯互通機制,促進國內金融市場的有序競爭,有效分散國內金融市場系統性風險,對中國經濟和金融市場對外開放具有重要意義。隨著金融市場持續對外開放,國內債市投資便利性不斷增強,預計未來境外投資者參與國內ABS市場的比重將會進一步提高,有助於增強國內ABS市場流動性,推動國內ABS市場持續健康發展。(文 張皓添 編輯 劉才星)

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