保險代銷業務萎縮 四大行佣金同比減少

　　原標題： 保險代銷業務萎縮 四大行佣金減收123億元      

　　上半年農行共與94 家保險公司建立合作關係

　　■本報記者 蘇向杲

　　隨著上市銀行半年報披露完畢，今年上半年的一些保險代理“大戶”的代銷保費收入也隨之出爐。據《證券日報》記者梳理，今年上半年工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四家銀行代理業務手續費較去年同期減少了123.15億元。對於減少的原因，工商銀行與建設銀行均提到，由於代銷保險等業務收入減少，導致手續費及佣金收入出現同比減少。

　　引人注意的是，從上市銀行披露的數據來看，仍有不少險企依賴銀保渠道獲取保費。保險代理大戶農業銀行提到，上半年農行共與94 家保險公司建立合作關係。而保監會披露的二季度末數據顯示，國內壽險公司共83家，除了部分財險公司之外，仍有大批壽險公司通過銀保渠道獲取保費。

　　佣金同比減少18.41%

　　今年上半年，四大行手續費及佣金收入細分項下的代理手續費及佣金收入均出現不同幅度的下滑。總體來看，四大行今年上半年代理手續費及佣金收入合計為545.67億元，較去年同期的668.82億元，同比減少123.15億元，同比增長-18.41%。

　　此前從多年蟬聯保險代理市場第一的農業銀行來看，半年報顯示，農行在銀保市場的影響力不斷增強，共與94 家保險公司建立合作關係，上半年實現代理新單保費1495.35億元，實現代理保險業務收入66.52億元，業務收入市場份額保持四大行第一。

　　手續費及佣金方面，2017年上半年，農行實現手續費及佣金凈收入424.65億元，同比減少86.43 億元，下降16.9%，主要是由於代理業務手續費以及結算與清算手續費收入減少。其中，代理業務手續費收入147.76億元，較上年同期減少57億元，下降27.8%。

　　從保險代理業務收入位列四大行第二位的工商銀行來看，其半年報表示，面對監管政策連續調整，工行加強對政策的分析和研判，明確銷售重點、搶抓産品額度、加快期交轉型，市場代理保險業務有序發展，上半年代理個人保險銷售1176億元。

　　手續費及佣金方面，工行上半年手續費及佣金凈收入為766.7億元，同比減少50.45億元，下降6.2%。其中，個人理財及私人銀行手續費及佣金收入為174.21億元，較去年同期的208.77億元，同比減少34.56億元，同比下降16.6%。工行表示，“主要是本行主動降費讓利的同時，受報告期內債券和資本市場波動、保險産品監管規範、營改增實施等多重因素影響，代銷基金及保險、投融資顧問等業務收入減少。”

　　同樣，建設銀行也提到，今年上半年，建行代理業務手續費收入 102.21億元，降幅19.76%（同比減少16.87億元），主要是“代理保險、代銷基金受到市場等因素影響，收入出現下滑。”

　　中國銀行也在在半年報中提到，今年上半年中行代理業務手續費為121.49億元，去年同期為136.21億元，同比減少14.72億元。但中行“代理保險手續費收入市場份額進一步提升”。

　　手續費增速放緩

　　事實上，銀行手續費及佣金收入的下滑，從另一個側面反映出，一大批壽險公司正在調整保費結構，優化銀保與個險渠道保費佔比。

　　一直以來，銀保渠道保費收入與個險渠道“平分秋色”，但隨著保監會持續加強對萬能險、中短存續期産品的監管，這類産品保費出現下滑，其主銷的銀保渠道也受到影響。

　　對銀保影響較多的多項監管政策源自去年，保監會去年3月、9月接連發文嚴控中短存續期業務規模，到2016年最後一個工作日更是再發大招：明確中短存續期産品季度規模保費收入佔當季總規模保費收入比例高於50%或季度原保險保費收入佔當季規模保費收入比例低於30%的保險公司將被暫停分支機構批設。

　　一系列嚴令之下，險企銀保渠道新單規模保費應聲而落。根據媒體報道，2017年前7個月，行業主要壽險公司銀保渠道累計實現新單規模保費超8500億元，相較去年同期下滑了約1/3。

　　保費下滑，支付給銀行的手續費及佣金隨之下降。

　　而在去年，銀保為銀行貢獻的手續費還“一片大好”。尤其是一些保險代理大戶的手續費及佣金收入大幅增長。例如，2016年年報顯示，農行代理業務手續費同比增長達37.5%。

　　銀行係險企加速轉型

　　引人注意的是，四大行也披露了旗下險企上半年的經營情況，整體來看，四大行旗下險企均處於轉型期，上半年凈利潤均低於5億元。而今年上半年，工行、中行、農行、建行的凈利潤分別為1537億元、1105億元、1087億元和1390億元。

　　從四大行旗下的壽險公司來看。6月末，工銀安盛總資産1240億元，凈資産85.41億元，凈利潤2.68億元；農銀人壽總資産835億元，凈資産48.97億元，實現凈利潤0.46億元；建信人壽總資産1,219.05億元，凈資産117.11 億元，凈利潤2.62億元；中銀三星人壽資産總額114.66億元，凈資産12.50億元，凈利潤為-0.06億元。

　　從財險公司來看，中銀保險6月末資産總額130.46億元，凈資産49.95億元，上半年實現毛保費收入29.78億元，凈利潤0.88億元。建信財險6月末，資産總額9.99億元，凈資産9.51億元；上半年凈利潤-0.16億元。

　　值得一提的是，中行也披露了旗下壽險公司的轉型情況。半年報表示，上半年，中銀三星期交保費收入同比增長198%，長期儲蓄和風險保障型業務保費收入同比增長286%。同時，公司加大産品創新力度，面向養老群體推出養老年金産品“尊享金生”，圍繞客戶高額醫療費用保障需求推出醫療保險産品“安佑相伴”，面向中高端客戶升級特色壽險産品“尊享家盈二號”。

　　建設銀行也提到，上半年保險業務收入171.93億元，較上年同期減少208.36億元，主要是“建信人壽根據監管政策導向調整産品結構，保費收入下降。”

　　值得一提的是，四大行旗下險企在轉型期交的同時，也借助母行的ATM機、母行官網等渠道，大力發展網銷業務。

　　中保協發佈的上半年壽險互聯網報告顯示，上半年銀行係保險公司保費規模仍領跑。數據顯示，截至2017年6月，工銀安盛人壽以246.3億元位列首位，位列前十名的公司還有建信人壽、農銀人壽。