國際在線廣東頻道消息（陳偉讚 耿樂）：從中國銀行廣州分行獲悉，近日，中國銀行作為唯一一家中資的聯席全球協調人，協助中國南方電網有限責任公司（下簡稱“南方電網”）成功發行美元境外債。本次發行是南方電網在國際資本市場的首次亮相，標誌著南方電網這一國內領先的電網企業獲得境外資本市場的認可。

　　南方電網是中國兩大電網公司之一，是全球第二大公共事業公司，連續12年入選世界500強，2016年排名第95位，連續兩年獲得與中國主權評級一致的國際評級Aa3/AA-/A+（穆迪/標普/惠譽）。此次南方電網共發行兩個期限合計15億美元高級債券，其中包含：10年期9億美元，票息3.5%；5年期6億美元，票息2.75%。亞洲投資者獲配81.8%、歐洲投資者獲配10.6%、美國投資者獲配7.6%。此次發行不僅為南方電網拓寬了融資渠道，也幫助企業培育了境外投資者群體，為企業“走出去”奠定了堅實的基礎。

　　在本次債券承銷過程中，廣東中行積極聯動中銀集團在香港、新加坡、英國和美國的分支機構，全程參與項目啟動、項目執行、路演安排和簿記定價的過程，陪同公司路演團隊輾轉香港、新加坡、倫敦、紐約和波士頓五個城市，行程跨度2萬公里，舉辦了27場路演。特別在最後的定價階段，中國銀行充分發揮境外機構強大的外幣資金實力優勢和遍佈全球的分銷網絡優勢。不僅通過投入基石訂單，吸引其他投資者，進行價格引導；還利用中國銀行強大的機構網絡，覆蓋廣泛的投資者，積極向全球投資者進行推介，確保債券發行成功。

　　本次協助南方電網成功發行境外美元債券，不但進一步提升中國銀行在境外承銷業務方面的市場地位，更是中國銀行服務實體經濟、支持中資機構“走出去”的具體舉措。下階段，中國銀行將繼續發揮全球化、多元化的集團優勢，以服務國家戰略為己任，為企業打通境內外資金融通主幹道，不斷推進國際化業務邁上新臺階。