渣打助4家國內客戶成功發行390億元債券

　　原標題： "債券通"首周 渣打助4家國內客戶成功發行390億元債券

　　“債券通”推出首周，共有7家公司通過“債券通”第一批發行債券，發行總額達人民幣430億元。其中，渣打銀行協助中國農業發展銀行、國家開發銀行、中國長江三峽集團、中國鋁業公司成功發行人民幣390億元的債券，這4家公司所發行的債券佔目前通過“債券通”發行債券規模的90.7%。

　　在首筆通過“債券通”發行的債券——農發行金融債中，渣打銀行不僅擔任（特別）承銷商，並成為聯席全球協調人中唯一一家外資銀行。此外，渣打銀行還參團了首批通過“債券通”發行的非金融企業短期融資券。

　　渣打中國企業及金融機構部總經理魯靜表示：“‘債券通’為海外投資者配置境內債券提供了更多便利，將為中國債券市場引入更多的中長期投資者,從而豐富投資者的類型，降低國內發行人的融資成本。作為一家紮根中國的國際銀行，渣打正把握機遇，在海內外積極推薦‘債券通’業務，為國內債券發行人和境外投資者搭建良好的溝通渠道，致力於為客戶提供一站式債券發行、交易、託管、結算和匯兌服務。”

　　渣打中國金融市場部總經理楊京介紹：“渣打集團在全球近70個國家擁有1,100多家網點，與美國、歐洲、非洲、亞洲以及中東地區最大的新興市場投資者保持著緊密聯繫，亦是全球規模最大、最有經驗的債券發起、諮詢及執行平臺之一。我們目前在全球有超過100位銀行家專門負責債券的發行與執行，同時擁有一支資深的資本市場法律專家團隊，並在香港、新加坡、倫敦和美國等地配備了14個債券承銷團隊。渣打銀行非常重視並積極參與中國銀行間債券市場的發展，曾參與了若干單重要債券的發行，如首單主權類熊貓債、商業機構SDR計價債券、首單自貿區債券，並在熊貓債發行方面處於外資銀行領先地位。”