半數資産“達標家庭”尚不是私人銀行客戶

　　近年來，私人銀行是各家銀行的最為看重的業務之一。目前，有18家上市銀行涉足私人銀行業務，南京銀行、常熟銀行、上海銀行等中小銀行陸續成為私人銀行戰場新兵。

　　有數據顯示，截至去年年底，我國擁有600萬元可投資資産的家庭數量達到161萬戶。根據本報記者統計，目前公佈私人銀行客戶數量的上市銀行有11家，且這11家銀行也是私人銀行業務的主要推進銀行。但是，11家上市銀行私人銀行客戶總數合計不到40萬人，即便考慮到未披露該數字銀行帶來的增量，私人銀行客戶數量也不太可能超過80萬戶，尚不及達標“私人銀行”家庭的一半。

　　私人銀行“普及率”不到50%

　　目前，我國私人銀行市場格局明確，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和招商銀行組成了第一梯隊，中信銀行、興業銀行、浦發銀行等組成了第二梯隊。

　　工商銀行2017年半年報顯示，私人銀行客戶為7.72萬戶，管理資産1.33萬億元，增加0.12萬億元，增長9.9%。工商銀行表示，上半年積極推動創新業務試點，加大金融資産質押代理投資、薪酬收益權、全球投資賬戶與家族財富管理基金等創新業務的試點與推廣力度。

　　建設銀行半年報顯示，截至2017年6月底，金融資産1000萬元以上私人銀行客戶金融資産達到8,874.46億元，較上年末增加1,011.09億元，增幅12.86%；客戶數量達到64005人，較上年末增加5284人，增幅9%。建行表示，母子公司聯動打造“拳頭産品”——家族信託業務，並不斷推進“金管家”業務。

　　農業銀行數據顯示，截至2017年6月末，私人銀行管理資産餘額達9243.36億元，較上年末增長13.9%。農行已經建立了由37家一級（直屬）分行私人銀行部、92家財富管理中心組成的私人銀行客戶專業服務體系。依據經濟週期和客戶需求，通過合理配置投資組合，兼顧客戶資金的收益和安全。完善私人銀行專屬服務，著力推廣家族信託服務，創新推出保險金信託服務。

　　招商銀行半年報顯示，截至報告期末，私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資産在1000萬元及以上的零售客戶）63,985戶，較上年末增長7.43%；管理的私人銀行客戶總資産為17,936億元，較上年末增長8.08%。截至報告期末，已在54個境內城市和6個境外城市建立了由58傢俬人銀行中心和63家財富管理中心組成的高端客戶服務網絡。

　　中國銀行則未披露具體數據，不過，截至6月末，在中國內地設立理財中心7,711家、財富中心498家、私人銀行中心39家。

　　除了上述五家銀行，中信銀行、興業銀行的私人銀行客戶數量在2萬人以上，管理資産超過3000億元。浦發銀行私人銀行客戶數不到2萬人，管理資産規模則超過了3500萬元。

　　根據本報記者統計，11家銀行披露的私人銀行客戶數量合計不到40萬人。即便考慮到數據的不完整性，但由於未披露數據的銀行除中國銀行、民生銀行外，其私人銀行業務開展時間不長，因此整體計算，合計的私人銀行客戶數量不會超過80萬人。

　　而《2017胡潤財富報告》顯示，截至去年年底，我國擁有600萬元可投資資産的家庭數量達到161萬戶。

　　也就是説，中國有一半的資産“達標家庭”沒有成為私人銀行客戶。

　　佈局海外市場

　　近日，招商銀行私人財富管理（香港）中心舉行開業典禮。至此，繼該行私人銀行（新加坡）中心於4月份開業之後，本年度招行私人銀行海外佈局上演“雙城記”。據招商銀行副行長劉建軍介紹，招商香港的私人銀行主要服務於中國內地客戶的海外資産配置需求。香港私人銀行主要側重於中國高凈值客戶的金融以及非金融的投資，其中包括境外家族信託以及不動産投資、海外保險服務等。

　　事實上，近兩年來，海外置業投資成為了富裕人群熱衷的投資項目。數據顯示，今年上半年，中國境外房地産投資總額高達158億美元。21世紀不動産數據顯示，80後人群已成為海外投資主力軍，且考慮將超過50%資産投向海外市場的佔比達16%，購置房産類型集中在公寓和別墅兩類。

　　中國銀行和交通銀行同樣也在佈局海外投資業務，中國銀行在2016年在新加坡設立私人銀行，交行則是國內首家推出海外資産全權委託業務的銀行。交通銀行利用其在亞太地區機構分佈廣泛、經營歷史悠久的傳統優勢，加快開展客戶需求增長較快的海外投資、全權委託和財富傳承業務，積極拓展海外投資、離岸家族信託等新興業務。