助力“一帶一路” 興業銀行主承銷招商局通商租賃首單ABN

  國際在線上海微網消息（張麗麗）：2018年 8月27日，興業銀行主承銷的招商局通商融資租賃有限公司（以下簡稱“招商通商租賃”）首單資産支持票據（ABN）在銀行間市場簿記發行，總規模25.83億元，其中優先A01發行規模10.10億元，票面利率5.2%、優先A02發行規模11.33億元，票面利率5.5%，此次票據發行獲得眾多機構投資者青睞，超額認購近2倍。

  招商通商租賃是招商局集團全資子公司，公司業務涉及交通運輸、基礎建設、能源、現代服務業、高端製造等多個實體經濟領域，為集團服務“一帶一路”建設、實體企業轉型升級、戰略新興産業發展等提供産融結合綜合解決方案。2018 年招商通商租賃聚焦集團相關優勢産業，加大佈局“一帶一路”和航空業務，全年計劃資産規模達到300 億元，新增投放180 億。

  據興業銀行投資銀行部介紹，本次ABN成功發行將有效補充招商通商租賃營業資金，提高直接融資比例，改善融資結構，為該公司繼續加大支持“一帶一路”建設力度注入資金“活水”。

  2018年適逢興業銀行成立30週年，年初興業銀行在“結算型、投資型、交易型”三型銀行建設基礎上，進一步提出“商行+投行”轉型戰略，強調以客戶為本、商行為體、投行為用，從規模銀行向價值銀行轉變，實現高品質發展。作為“商行+投行”戰略的重要抓手，興業銀行在持續夯實投行業務傳統競爭優勢的同時，加快推進資産證券化、並購重組、權益投資創新業務轉型發展。2016年至今，興業銀行作為主承銷商已在銀行間市場發行12單資産支持票據産品，發行規模196.02億元，市場佔有率約16.89%，發行單數和發行規模均位居市場第一。

  近年來，興業銀行債券承銷始終保持強勁市場競爭力。數據顯示，截至6月末，非金融企業債務融資工具承銷規模1948.50億元，保持同類型銀行第1位，全行業第3位，公司參與承銷境外債共41隻，規模207億美元。