鄭州銀行張紅岩：商業銀行特色化發展物流金融服務

　　近年來，中小企業一直面臨著融資難、融資貴等諸多問題，銀行投放貸款時也面臨著諸多難題。在2019年物流金融年會上，鄭州銀行交易銀行二部副總張紅岩針對行業內熱點，做了精彩發言。

　　她説，鄭州銀行作為地方性商業銀行，一直致力於尋求特色化發展這條路上怎麼為物流行業提供差異化的綜合的服務。張紅岩副總結合國內物流行業現狀、河南省目前物流市場情況、鄭州銀行商貿物流銀行戰略、物流金融服務方案四個方面對這此問題進行了分析：

　　國內物流業：運輸大市場、運力小企業

　　國內整個物流行業有以下幾方面特點：第一，總體特徵是運輸大市場、運力小企業。運輸大市場指物流行業體量非常巨大，2018年全國物流總額達到283萬億，社會物流總費用13.3萬億，佔GDP比例15%。公路物流承擔77.5%的貨運量。同時又是運力小企業，運力小企業指國內物流行業實際運營由小微企業承擔，公路物流企業全國750萬戶，平均每戶不到2輛車，前20名佔市場份額不到2%，90%以上運力掌握在個體運營司機手裏。

　　第二點，受宏觀經濟等多種因素影響，國內物流行業增速整體放緩。2018年社會物流總額283萬億，同比增長59.4%，增速比上年期回落1.2個百分點。受宏觀經濟消費增速放緩，産業優化及國際環境不確定等多種因素影響，我國物流行業增速進一步下降，物流市場規模將收窄，尤其佔主要地位的道路運輸行業，受結構調整政策更加低迷。

　　第三，物流整體效率改善，社會物流總費用與國內GDP比例目前略有提升，2018年社會總費用13.3萬同比增長9.8，相比去年增加0.7個百分點。

　　第四，物流金融服務需求強烈。目前在物流金融服務提供方麵包括産品方面沒有辦法滿足整個市場特別巨大、多樣化的需求。根據中物聯統計，中國物流企業貸款需求保守估計3萬億以上，被傳統金融機構滿足需求不足10%，物流運費、墊款約有6000億融資需求。公路運輸公司，因為小散多弱等特點，金融機構貸款比例不到5%。這個矛盾很突出。

　　河南物流發展整體向好，物流金融需求迫切

　　河南是物流大省，也是鄭州銀行所在的區域。總體上看河南省物流發展良好，整個社會物流總額近年不斷增長。從2014年8萬億到2018年12萬億，年均增長率在8.7%，需求不斷增加。

　　從結構上來看有三大特點：第一，以輸入為主。物流落貨多於發貨，比例在20%：80%;第二，公路貨運體量最大。根據2018年數據統計，在全省貨運量26億噸中，絕大多是公路運輸;第三，零擔物流企業數量多。零擔物流企業佔全部物流企業的80%以上，也是鄭州銀行確定商貿物流銀行戰略重點關注的細分領域。

　　雖然河南物流行業發展情況較好，但也存在一些突出的矛盾和問題，集中幾個方面：一是服務供給水準不高，多以運輸和倉儲為主;二是整體經營不強，整體規模小、實力弱;三是物流信息化標準化不高，自動化比較低;四是高端人才極其缺乏。

　　目前，河南省整個物流金融需求非常強烈和迫切，省內以零擔物流為主，零擔物流企業眾多，很多停留手工記賬現金收款比較粗放的傳統方式。現如今物流行業競爭非常激烈，物流企業存在利潤空間微薄等問題，他們迫切希望從戰略上轉型、從運力上升級、或者從政府政策上能給自己帶來更多的發展。

　　從這些需求角度出發，諸多因素可能會影響到金融需求：一是零擔物流企業需要大量資金支持推動戰略轉型;二是零擔物流企業現代化升級需要資金補充;三是按物流倉儲外遷，物流成本增加，特別考慮降本增效的問題，需要一定資金週轉;四是運輸政策，省內2019年下發政策指出，在2020年前全省淘汰國三及以下中重型柴油貨車10萬輛，鼓勵大家使用新能源車，換車資金需求非常迫切。

　　基於省內物流行業現狀，河南省發改委、物流採購聯合會成立了河南省物流公共服務平臺，此平臺是基於大數據、雲計算等先進物流科技技術，建設集政府、科技、企業等於一體的平臺。

　　倉運撮合、運力匹配，金融服務的撮合已在運行中。另外省內信豫融大數據融資平臺，從社保、公積金、法院等30多萬條信息記錄中，通過數據整理提供給銀行進行企業畫像，幫企業找到更適合的産品。按照信豫融大數據融資平臺的服務流程，物流採購聯合會目前也在進行嘗試，並以快遞領域為試點著手建設服務平臺。

　　鄭州銀行打造商貿物流戰略支撐體系

　　張紅岩説， 作為河南省地方金融機構的代表，鄭州銀行不斷尋探尋特色化和差異化的發展之路。鄭州銀行在2015年12月23日在港交所上市，2018年9月19日又在深交所上市，成為國內首家A+H股上市的城商行。

　　鄭州銀行確定了商貿物流銀行、中小企業融資專家、精品市民銀行三大定位。其中商貿物流銀行是最特色、最核心的定位。在2018年4月發起成立全國商貿物流銀行這樣一個聯盟，並在10月舉行第二屆峰會，這樣的聯盟通過構建金融、物流、電商等強強聯合的跨界合作的生態圈，來實現各方之間資源共享、優勢互補的目的。

　　鄭州銀行的整個商貿物流戰略支撐體系，包括交易銀行一部、對公條線的商貿物流建設、交易銀行二部的“五朵雲”線上平臺，同時也將商貿物流金融投行化的産品納入體系內。

　　“五朵雲”線上平臺即雲交易、雲融資、雲物流、雲商、雲服務。基於互聯網平臺，借助金融科技打造的，其主要是將交通物流、先進製造、醫療健康、政務事業、食品農業等行業的産業鏈上下游，及交易對手之間交易信息匯總，實現信息流、商流等三流合一。特別雲物流是打通三流合一之後的“三通醫生”，雲物流也是“五朵雲”最具特色的部分。

　　雲交易、雲融資是基礎的，雲交易基於現金管理長久化支付等基礎産品，給客戶提供結算和支付服務。雲融資是線上供應鏈金融，目前主要包括預付應收類融資産品。雲物流是鄭州銀行針對物流生態圈産業鏈上物流企業及上下游實際交易中的痛點，給它們提供的綜合服務。雲商基於商貿物流銀行聯盟，提供資産撮合和信息交易的平臺，目前推出保理融資，它的運作模式是“1+N”的模式，這與市場上TCL訂單或中企雲鏈的雲信模式相似，雲商開通鼎e信，可以貼現和流轉。

　　雲服務通過微信公眾號給企業提供金融産品、行業增值信息服務。

　　四大方面構築物流金融服務

　　鄭州銀行現在已經建立一整套産品解決方案，提供從發貨人到貨主整個鏈條所需的金融服務，目前沒有實現全部線上化，但從線下到線上都有配套産品，比如傳統交易銀行貿融類業務。

　　其中綜合物流服務平臺，基於河南省物流行業的現狀，致力於滿足産業鏈場景中從貨主到買貨人不同需求和痛點，如貨主發貨時非常關心的收回資金時效性及安全性。

　　針對省內物流公司結算、財務管理相對比較傳統和粗放式的現狀，平臺可以提供財資管理，物流費用包括貨款及運費，這些都能自動代發和代收，實現自動清分對賬。

　　物流金融服務方案可以分為四大方面：一是財資管理，基於現金管理銀企直聯，物流代發功能;二是代收貨款管理，貨主貨款能夠及時收回，目前平臺墊資功能在開發中。三是業務增值服務，在平臺上可以進行物流服務車貨匹配。四是貨主在線下單、物流公司線上收單服務。