浦銀國際助力國泰君安成功發行H股

　　4月11日，國泰君安證券股份有限公司(簡稱：國泰君安,股票代號: 2611.HK)在香港聯合交易所主板成功掛牌上市。

　　據介紹，浦銀國際擔任本次國泰君安港股IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，全面助力國泰君安赴港上市。

　　國泰君安此次全球發行10.4億股（超額配股權行使前數量），總募資額為164.74億港元（行使超額配股權前），吸引了包括國際著名私募基金安佰深旗下基金在內的多家優質基石投資者參與。

　　浦銀國際相關負責人表示，近年來國內券商H股IPO中較少出現著名境外投資者作為基石投資者參與認購。這也表明著名境外投資者認可國泰君安未來的發展前景。此次國泰君安上市為今年以來香港資本市場最大融資規模的IPO。

　　據浦發銀行南京分行的相關人士介紹，浦銀國際是浦發銀行全資擁有的境外投資銀行，是浦發銀行實施國際化、綜合化戰略的重要平臺。浦銀國際成立兩年多以來，經營業績良好，市場表現卓越，接連榮獲《亞洲週刊》2016年“亞洲新銳品牌大獎”以及《融資中國》頒發的“2016年度中國新銳私募股權投資機構”獎項。

　　上述浦銀國際負責人表示，浦銀國際全程參與了國泰君安H股上市的各項工作，通過助力國泰君安H股成功發行，體現浦銀國際在香港資本市場的專業能力和資源優勢。（樊榮）