山西晚報7月23日訊（記者 趙德偉）陽煤集團成功完成首次5年期10億元非公開發行可交換債券發行。記者今日從山西省國資委獲悉，這是山西省自證監會《公司債券發行與交易管理辦法》頒布以來，山西省國資委批復的第一單、山西煤炭企業在上交所市場發行的第一單可交換公司債券，是截至目前中國煤炭企業除兗礦集團外的第二單成功發行的公司可交換債券。

　　據悉，可交換債券是指附有允許持有人在規定的期限內將其按規定條件轉換為公司持有的某種特定股票權利的有價證券。本期債券，作為換股價格溢價50%的偏債産品，獲得機構投資者1.34倍超額認購，最終票面利率為6.20%，低於同期同行業同資質公司債券。

　　本期債券期限為5年，換股價格為11.36元/股，較簿記日前一交易日收盤價7.54元溢價50.66%，計劃發行8億元，機構投資者購買意願強烈，獲得13.41億元認購，實現167.62%超額認購，最終行使了超額配售2億元，實現發行規模為10億元。

　　“這些成就，充分體現了機構投資者對山西煤企的高度認可。”山西省國資委有關人士介紹。

　　 2016年9月，本次債券上報上交所，正值《關於試行房地産、産能過剩行業公司債券分類監管的函》發佈，增加了煤炭企業債券的發行難度。在陽煤集團和主承銷商瑞信方正的不懈努力下，今年6月本次債券獲得交易所審核通過，並於7月初順利完成上交所的封卷審核，取得了無異議函。其間，陽煤集團與主承銷商在上海進行了本次債券的專場路演，並接待多家機構投資者對企業的實地調研，最終得到了投資者的充分認可。