2023年上半年，電動化、智慧化的持續演進，中國汽車市場上演了高等級智慧駕駛的“加速普及”，NOA功能正迅速成為購車風向標。

　　NOA成智慧化爭奪焦點

　　高工智慧汽車研究院監測（以下簡稱“高工汽車”）數據顯示：今年前6月，國內市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載L2（含L2+）交付新車324.35萬輛，同比增長37.65%；前裝標配搭載率為34.90%，同比增長約8%。新能源汽車前裝標配搭載L2（含L2+）交付新車147.13萬輛，同比增長75.55%，前裝標配搭載率為50.38%，同比增長約10%。

　　智慧化已經成為新車的核心賣點。而作為落地智慧化的重要路徑，NOA（領航輔助駕駛功能）已成為檢驗各大車企/車型競爭力的關鍵指標。

　　NOA功能最早由特斯拉推出，隨後，蔚來、小鵬、理想汽車等也相繼推出類似功能。同時，特斯拉最早將BEV演算法用於智慧駕駛，國內車企隨之佈局。

　　目前，NOA市場呈現出“一快一廣”特點：“快”指的是少數頭部車企已經開始推進城區NOA，搶佔先發優勢；“廣”指的是大部分車企都已加快部署高速NOA，爭取保持身位不落後。同時，眾多車企採用“BEV+Transformer”，來實現更好的NOA場景識別。

　　英偉達、地平線領銜NOA智慧計算

　　從輔助駕駛到高階智駕，從高速NOA到城市NOA，以及BEV等新技術趨勢，智駕進階的挑戰在於融合困難，以及更多的代碼量、數據標注工作。

　　因此，在技術實現上，智駕進階需要更大算力的計算平臺作為支撐；在量産落地上，車企需要晶片廠商更好地適配，進行深度合作。

　　車載智駕晶片作為“數字底座”的作用愈發凸顯，晶片合作方也成為車企智慧化進展的重要戰略決策。

　　高工汽車數據顯示：今年上半年，國內市場（不含進出口）乘用車前裝標配NOA交付20.94萬輛，同比增長108.98%。搭載NOA功能車型數量超過50款，為去年同期的2倍多。同時，NOA選裝配置車型交付規模更是達到38.62萬輛。

　　新能源汽車前裝標配搭載L2（含L2+）交付新車147.13萬輛，同比增長75.55%，前裝標配率50.38%，同比增長約10%。

2023年上半年標配NOA車型計算方案份額

　　縱觀NOA計算方案即智駕晶片市場，呈現出如下幾個特點。

　　一、量産仍存在門檻，後起之秀尚未交付。市場上僅英偉達、地平線、Mobileye、華為、德州儀器5家在各領域體量佔優的巨頭量産，黑芝麻、晶片、後摩智慧等目前仍未實現量産。

　　二、強者恒強，延續明顯的“英偉達-地平線”雙子星格局。英偉達與地平線兩家供應商，合計佔據市場份額超過八成，剩下眾多廠商只佔據不到2成份額。

　　三、搭載車型仍集中于高價位，標配均價持續下降，進入量産普及新週期。高工汽車統計指出，上半年30+萬元車型交付佔比（整個新車市場）不到20%，但相應NOA交付新車佔比（佔全部NOA交付量）超85%。上半年前裝標配NOA新車交付均價為38.32萬元，同比下降3.27萬元，呈繼續下行態勢。

　　地平線站穩NOA市場頭部

　　地平線作為新創企業，在本輪的智駕進階NOA落地潮中，表現令人矚目。

　　過去2-3年，地平線成為業內少數幾個躋身“高端智慧駕駛晶片牌桌”的玩家之一。

　　高工汽車數據顯示：地平線NOA計算方案覆蓋的車企車型數量最多，覆蓋車型價格區間最廣，英偉達則排名第二。

　　目前，在售的搭載地平線方案的代表車型有，12-15萬區間的榮威RX5，15-35萬區間的哪吒S，31-46萬區間的理想L7/8/9。其中，榮威RX5是業內首款把NOA拉到15萬價位的燃油SUV，理想L8是地平線首款30萬元以上的NOA車型。從15萬級到40萬級，搭載地平線晶片實現NOA功能的車型已超過20款，還包括理博越L、領克09 EM-P遠航版、大通MIFA 9、深藍SL03、深藍S7等一眾熱門車型。

　　前文指出，上半年30+萬元車型以20%的銷量佔比，貢獻超85%的NOA交付佔比。從市場來看，80%的30萬元以下車型，有望成為NOA規模化的關鍵。

　　此前，地平線創始人兼CEO余凱在2023中國汽車重慶論壇上曾透露：“L2+以高速NOA為代表。30萬以上的中國汽車品牌，80%以上裝備了L2+高級輔助駕駛。地平線目前在交付的幾個項目裏面，20萬價位的標杆車型，L2+也正成為標配。”

余凱在2023中國汽車重慶論壇

　　高低通吃，代表了地平線普及高階智駕，落地用戶價值的決心和實力。

　　余凱指出：“智駕系統已成為新能源購車人群的重要決策依據，成為消費端衡量汽車産品競爭力的重要評價指標。 2025 年，行業內真正要做的是在合理的性價比下，把高速NOA，環線的NOA 封閉道路的自動駕駛體驗，做到如絲般的順滑，而且價格不能太貴。同時要持續投入真正地把城區的 NOA 做到可用。”

　　據了解，地平線的征程3、征程5兩款晶片平臺，都能具備NOA量産水準。地平線是目前市場上唯一提供兩種高低版本晶片解決方案的供應商。

　　這意味著，地平線NOA平臺，在車型適配度、功能可擴展性具備先天優勢。

　　資料顯示，2021年，理想ONE基於征程3，量産全球首個搭載8MP前視攝像頭的NOA方案。2022年理想L8首發量産征程5，推出AD Pro智駕系統支持高速NOA功能，開啟國産大算力智慧駕駛晶片的量産元年。隨後的L7、L9車型，均標配了AD Pro系統。截至目前，征程5晶片出貨量已經突破10萬片，累計獲得9家車企超20款車型的量産定點。今年上海車展，深藍SL03、深藍S7搭載征程3亮相。

搭載征程5晶片的理想L9 Pro

　　據高工汽車估算，在智駕計算（晶片）方案部分，高速NOA將是後續規模化應用的核心賽道。中小算力與大算力晶片的市場空間（按車輛數）比例分佈在7:3左右。

　　按照這種趨勢，地平線差異化的算力配給能力，“豐簡由人”的落地方案，對於車企有著很強的吸引力，有望助其在未來的合作中，提供更多的“後勁”，拿下更多定點車型。

　　地平線方案的吸引力還在於，地平線提供包括開發板、SOM板、計算加速卡等相應的開發套件和參考設計，幫助快速、低成本開發系統；通過提供豐富、完整的工具降低車企的投入成本和風險。

　　地平線與英偉達有一個相同的共同點，某種意義上“披著晶片外衣的軟體公司”，英偉達有他的CUDA軟體生態，地平線也有自己的。

　　得益於開放生態，截至2022年底，地平線已連接包括軟硬體Tier1、ODM、IDH、晶片、圖商、感測器以及等上下游産業夥伴100余家。

　　輕舟智航、小馬智行、福瑞泰克、禾多科技、MINIEYE等産業鏈企業，都相繼推出了基於征程晶片的NOA量産解決方案。

　　此外，地平線身為本土供應商，交付效率極快也是一個重要的優勢。上述理想ONE、理想L8等車型，所有交付週期都在10個月以內，而一般在歐美日市場典型的交付週期會超過3-5年。

　　作為Mobileye陣營的長期合作夥伴，國際Tier 1巨頭采埃孚、安波福，也在今年宣佈與地平線達成深度戰略合作，打造智駕解決方案。

重量級Tier 1紛紛選擇與地平線合作

　　未來走勢兩強依舊

　　從地平線自身來看，截至今年上海車展，其征程晶片累計出貨量已突破300萬片，與超過20家車企，定點累計150餘款車型，量産上市50餘款車型。

　　近日，理想L9 Pro 開啟交付，預計下半年到明年，地平線又將迎來新的一波智駕（含NOA）合作車型上市週期，其引領市場普及NOA的前景值得期待。

　　從行業來看，排名交付量前15的品牌，都已進入NOA上車階段。下半年更多NOA搭載新車的上市，預計全年潛在（含選裝配置）NOA搭載量將超過150萬輛。

　　其中，新能源的領軍者比亞迪將大規模升級智駕系統，會有效促進提升行業的NOA整體滲透率。而比亞迪在計算方案的上，選擇了“左手英偉達，右手地平線”的策略。

未來NOA行業滲漏率預測

　　隨著L2+高階智駕持續普及，計算方案供應商出貨量仍將保持高位增長。可以預見，未來相當一段時間，國內市場內，無論是在狹義的NOA功能，還是廣義的智駕功能上，英偉達和地平線兩強齊頭並進的局面仍將持續。（圖文：由地平線提供）