11月21日，智慧新能源汽車供應鏈創新暨淮南深度融鏈發展大會（2025）在安徽省淮南市舉行，車百會理事長張永偉在高層論壇上分享了全球汽車供應鏈變革的八大趨勢。他指出，中國在全球汽車供應鏈中的地位將更加突出，動力電池、晶片和軟體將成為未來供應鏈競爭的焦點，而中國汽車供應鏈的全球化發展、跨界延伸能力、安全穩定體系建設、零部件企業戰略轉型、整零供需矛盾解決以及“新四化”發展方向都將深刻影響全球汽車産業格局。這些趨勢相互關聯、相互影響，共同勾勒出未來汽車供應鏈發展的全景圖。

車百會理事長張永偉

　　在全球汽車供應鏈體系中，中國已經展現出日益重要的作用。無論是整車企業還是零部件企業，在進入歐洲及新興市場時都受到高度關注與歡迎。這種認可源於中國在技術與産業發展上形成的先行優勢，使中國企業能夠敏銳捕捉海外市場機遇。在具體領域，中國電池企業在全球裝機比例已接近70%，持續保持領先地位。在智慧化領域，中國汽車産業實現了從“兩頭在外”到自主輸出的重大轉變，大量增量零部件産品開始走向國際市場。這種轉變預示著中國在未來汽車賽道上將扮演更加重要的角色。

　　隨著中國整車産能的全球佔比不斷提升，預計到“十五五”末期，中國汽車年産銷將達到4000萬輛，其中海外生産或銷售約1200萬輛，佔全球汽車産銷比例的45%左右。更具深遠意義的是“含中率”概念的出現——即全球整車中採用中國零部件的概率將不斷提高。這一指標的重要性不亞於整車本身的市場份額，標誌著中國汽車供應鏈已進入品質並重的新發展階段。

　　在供應鏈的關鍵領域，動力電池、晶片和軟體正成為全球競爭的焦點。這三個領域兼具極端重要性與極端不確定性，構成了汽車産業供應鏈的核心議題。在電池領域，中國已是全球動力電池強國，但全球格局正在發生變化。更多國家致力於建立本土自主可控的電池供應鏈，促使電池企業必須調整發展戰略。供應鏈上游的鋰、鈷、鎳等關鍵資源分佈集中，形成了寡頭壟斷格局，使得資源保障成為電池行業的重中之重。

　　技術迭代同樣給電池供應鏈帶來嚴峻挑戰。液態電池仍處於創新活躍期，而固態電池産業化進程不斷加速，最樂觀預測2027年即可實現小規模産業化。這種技術快速演進意味著現有龐大産能可能因技術更新而淪為落後産能。缺乏技術支撐的企業若過度擴張傳統技術産能，將面臨被淘汰的風險。因此，動力電池供應鏈成為三大關鍵鏈條中最需關注的一環。

　　晶片領域的安全問題近年來備受關注。疫情期間的“晶片荒”對全球汽車産業造成巨大衝擊，促使各國積極佈局汽車晶片設計與生産。汽車晶片的特殊性在於，即便缺失一顆價值僅2-5元的小晶片，也可能導致整車無法上市。這種特性使得晶片供應鏈安全建設成為汽車行業的常態化任務。

　　值得欣慰的是，中國汽車晶片産業正在快速崛起。在地平線、華為等企業的帶領下，難度最大的汽車算力晶片領域已取得重大突破，為産業鏈提供了穩定的保供支撐。然而，一輛汽車需要上百種不同類型的控制晶片，涉及功率、電子、通訊等多個領域。在這些小晶片領域，國産化比例仍然偏低，進展程度整體不足。晶片領域依然是汽車智慧化進程中的重要技術瓶頸。

　　軟體在汽車産業中的重要性日益凸顯。從研發設計到應用層面，軟體對汽車的影響全面而深入，其中作業系統尤為關鍵。若中國生産的汽車未能採用自主可控的作業系統，未來進行系統切換的代價將極其高昂。歷史經驗表明，個人電腦和智慧手機都曾經歷過作業系統受制於人的發展階段。汽車作業系統一旦固化，圍繞其形成的大量軟體和生態就將變得至關重要。底層軟體與應用軟體共同構成的軟體集群，已成為汽車新供應鏈的重要領域。

　　中國汽車供應鏈如何更好地參與全球發展，已成為國際社會關注的新焦點。過去中國供應鏈以輸入為主，如今則面臨國際化發展的新需求。未能及時趕上電動化與智慧化浪潮的傳統汽車強國，特別是歐洲國家，正積極尋求與中國供應鏈企業合作，以實現技術與産業升級。因此，中國供應鏈企業的全球發展不僅關乎自身成長，也關係到全球供應鏈的升級進程。

　　在國際化進程中，企業面臨新的挑戰與機遇。傳統的貿易出海方式空間收窄，而將工廠直接遷移至目標市場又面臨配套不足、招工困難等挑戰。為解決這一困境，部分企業創新性地提出了“雙工廠”模式。該模式將工藝控制等核心環節保留在中國本土的“大腦工廠”，在海外設立以自動化生産為主的“手腳工廠”。通過數字化手段實現遠程控制，既降低了海外工廠對高級技工和工程師的依賴，又有效控制了出海風險。

　　同時，跨國企業在華戰略也在發生轉變。從“在中國，為中國”到“在中國，為世界”，跨國企業正將中國零部件産品帶入全球市場。這些扮演鏈主角色的企業，有效推動了中國供應鏈的長短鏈出海，成為促進中國製造能力與全球市場對接的重要力量。

　　汽車供應鏈正在加速向其他領域跨界延伸。研究表明，機器人、低空經濟、無人船舶等新興領域所需的許多零部件，均可來自汽車供應鏈。為汽車提供動力電池的企業可同時服務船舶和機器人行業；汽車上的感知器件如鐳射雷達、攝像頭及控制晶片，幾乎可以無縫對接到具身機器人領域。這種跨界延伸不僅為汽車企業開闢了新賽道，更重要的是為機器人、低空經濟等新興産業快速對接了成熟且龐大的供應鏈體系，使其無需從零構建産業鏈。汽車鏈與具身技術的結合，有望在這些新智領域實現快速領跑。

　　對整車企業而言，構築安全穩定的供應鏈體系已成為新的戰略重點。在供應鏈充滿不確定性的時代，企業需要在精益生産與供應鏈安全之間尋求平衡。過去推崇零庫存的模式已不足以應對當前挑戰，整車企業必須投入更多資本、人力，進行更合理的區域佈局，建立兼顧效率與安全的供應鏈體系。然而，許多企業尚未從戰略高度思考供應鏈安全，對關鍵零部件的供應缺乏前期預警，亟需進行戰略轉變。

　　零部件企業同樣需要戰略調整。通過“快反近供”與持續技術迭代，零部件企業可以從被動轉向主動，走出行業內卷。快速響應客戶需求已成為零部件企業的核心能力，隨著整車開發週期從過去的6-7年縮短至不足一年，這種能力顯得尤為重要。同時，就地供應成為汽車産業集群塊狀式發展的新趨勢。哪有整車企業，哪就會形成配套供應鏈體系，這不僅是成本考量，更是供應鏈安全的需要。

　　技術迭代對零部件企業至關重要。依靠一次性技術創新和大規模製造的發展模式已經結束。如同電池行業，一旦技術更新換代，原有産能就可能成為負擔。零部件企業必須建立持續的技術和工藝迭代能力，不僅要保證供應可靠，還要比整車企業快半步甚至一步，保持持續領先。

　　在整零關係方面，供需矛盾仍然是主要問題。傳統領域産能過剩導致供需失衡，而新領域則出現結構性矛盾：整車企業難以找到可靠的新型零部件供應商，特別是那些決定競爭力的智慧化、AI化技術；同時，大量來自電子、通訊、控制領域的企業因車規要求高、認證週期長而難以進入汽車供應體系。為解決這一矛盾，需要搭建面向新需求與新供給的供需平臺，使供需雙方在研發階段就能實現對接，提高匹配效率。

　　展望未來，汽車供應鏈將朝著高端化、智慧化、綠色化、融合化的“新四化”方向發展。特別是融合化，要求實現跨界發展、軟硬體結合、製造與服務融合、黑科技與傳統部件協同。通過“新四化”發展，中國汽車供應鏈有望在全球競爭中再次實現産業領先，為世界汽車工業發展作出更大貢獻。

　　汽車供應鏈正在經歷深刻變革，這場變革不僅關乎産業發展，更關係到國家競爭力。中國汽車供應鏈應當把握趨勢、主動求變，在全球汽車産業新格局中佔據更加重要的位置。（文/楊曉紅 圖/車百會研究院）