全球新能源汽車産業已進入高速發展新階段，汽車價值鏈正由製造環節向全生命週期全價值鏈條拓展，由前端向後端轉移。基於新能源汽車全生命週期打造新價值鏈，塑造産業新競爭力，是當前行業高度關注的重要議題。

　　9月22日，中國電動汽車百人會舉辦的首屆汽車新生態發展大會在十堰開幕，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長，清華大學21世紀發展研究院執行副院長張永偉發表主旨演講稱，汽車新生態是指汽車從整車廠進入到市場之後整個經營活動和價值鏈環節，以製造為中心的傳統價值鏈，正在以服務為中心的新價值鏈來提供新的補充，進行重構。

　　張永偉指出，傳統的汽車價值鏈是以製造為中心，即“微笑曲線”的中間環節，從生産、製造以及為生産、製造所服務的物流、研發和銷售，這是以製造為中心的傳統價值鏈主要的組成部分。進入新的發展階段，汽車的價值鏈條在延伸，就是“微笑曲線”的右邊，服務環節變的越來越大。所以，以製造為中心的傳統的價值鏈，正在以服務為中心的新的價值鏈來提供新的補充，或者説進行重構。至少兩個環節都是汽車價值鏈重要的組成部分，服務化是高價值的創造環節，新的賽道或者新的藍海。

　　以服務為中心的新的價值鏈，在發展趨勢上體現出和過去不一樣的特點：

　　服務的價值鏈的價值創造空間越來越大。中國汽車市場已進入到了成熟汽車市場。所謂成熟汽車市場有兩個標誌：一個是千人保有量已經初具規模，我國現在是兩百輛左右，發達國家特別是美國已經超過八百輛，千人保有量非常高；第二個標誌是市場的價值創造越來越依靠服務環節。汽車在工廠之內創造了銷售收入等一系列價值，汽車在工廠之外進入使用環節又創造了更多的服務價值。所以，成熟市場越來越具備服務化的特點，按照發展的規律就提上了重要的議程。

　　傳統的汽車服務的價值以燃油車為主，現在已經轉變成新能源汽車為主，形成了以新能源汽車為核心的新的服務體系，或者説服務生態。過去燃油的生態，基本上已經進入到一個規模下降的發展曲線。燃油的生態在電動化之前已經進入了天花板，在電動化快速發展之後，傳統的汽車的服務生態進入了下行通道。上行通道是新能源，圍繞著電動化所形成的能源服務、新能源汽車的檢驗認證以及智慧汽車的檢測等，是新的服務生態。

　　當汽車進入以服務為中心的價值創造軌道的時候，這個價值創造的軌跡變的越來越長，也就是説生態服務具有比製造更長的生命週期。汽車造出來、銷售出去基本上完成了一次價值轉換，但是當汽車進入使用領域，每一天都在發生新的價值空間，而且這個價值週期越來越長，一直到汽車的報廢，甚至回收。所以服務化相對於製造化來講，更具有長生命週期的屬性。

　　具備和製造環節同等規模化的市場體量。從發達國家來看，成熟的汽車市場一般製造的價值規模是1/5或者21%，服務超過三成，就是服務要超過製造，它創造的市場規模或者體量是1/3。現在我國的服務化佔比是將近1/10，製造將近1/2。按照發達國家或者成熟汽車市場來講，服務和製造的市場體量規模還有足夠大的空間。如果按照1/3、1/5的比例測算，以及考慮到新能源與智慧汽車帶來的增量服務化業務，“十四五”末，我國的服務規模應該超過5萬億，價值重構會迎來了一個巨量的産業賽道。

　　由於汽車從製造轉向服務，所以導致了圍繞汽車産業的管理在由過去以供給側管理為核心，管的是製造、管的是購買，慢慢的轉向圍繞著消費側、使用側為核心，形成使用管理的一套政策體系。汽車的管理也會跟著改變，以生産製造和購買為管理向使用和消費管理轉變，這也是管理適應産業變革的一個重要的方向。

　　那麼，汽車價值鏈重構包括哪些內容？張永偉表示，從目前來講，傳統汽車的服務鏈是左邊這樣一個生態，主要是在整個産業生態中，高端比重少、中低端比重高。進入新生態之後，汽車整個服務鏈內容發生重大改變，高端價值環節越來越多，門檻也越來越高。所以，很多新服務生態既是技術密集型産業，也往往是資本密集型，不亞於對製造環節的門檻要求。高門檻往往也意味著高價值回報，重構的內容大概有9個新服務化的新業態。

　　張永偉以金融保險行業舉例道，傳統的金融保險，車險是保險業主要的收入來源。當汽車進入智慧化時代之後，未來的車險和傳統的車險會發生顛覆性變化。汽車的保險將更多地依賴於大數據、依賴於人工智能來定險。未來汽車保險領域將會發生深度變革，這也是現在金融領域甚至一些汽車企業高度關注的賽道。北美、歐洲的很多汽車企業都在舉全力進入汽車保險賽道，既幫助實現了自身的汽車銷售，又創造了整車廠商的新業務，這就是汽車保險行業帶來的新機會。

　　另外是汽車金融，特別是整個汽車行業從生産到消費能夠得以發展，關鍵是靠金融。圍繞著汽車的生産就形成了傳統的金融業務，圍繞著汽車的流通和消費就形成了供應鏈的金融和消費金融。所以，整個汽車變革也帶動全生命週期的汽車金融産品和金融業態的變革，為重新審視汽車金融提供了新的契機。

　　第二個新業務就是圍繞新能源汽車所形成的新的能源服務體系。特別是以“油”向“電”的切換。交通能源領域也會進一步重構，慢充、超快充、換電、加氫站等多樣化的補能體系正在形成。無論是能源企業、汽車零部件企業、汽車的整車廠，大家都非常關注交通能源領域的變革，有的甚至直接成為新的交通能源服務商。

　　和智慧化相匹配的，就是數據和信息的服務業態。大家都在討論汽車會成為一個新型的智慧終端。在這個終端上會産生大量的算力需求，汽車的算力市場會變為一個井噴的發展階段。所以，很多雲企業和計算中心，都在為汽車産業構築專區，來適應汽車的算力需求。未來汽車既要拼里程、拼電力，也要拼算力。在算力的基礎之上，又會産生大量的線上和軟體的服務，特別是車載空間的線上服務，從購物到娛樂、聲音、健康等，各種新的第三空間的信息消費會變的越來越重要。另外，更多的車企目前都在關注OTA，就是車的軟體升級。將來硬體可能價值空間越來越低，但是軟體創造價值的空間會越來越大，硬體創造的是一次性的銷售，軟體會伴隨著乘客或者車主實現長期或者持續的價值創造。這就是汽車的生態或者説服務相比硬體來比，更具有長尾和全生命週期的屬性。

　　電動智慧提出來的迫切需求，檢測和認證。車輛是不是智慧，車輛出了問題應該怎麼去檢測。一輛車如何進行價值的再評估，這些都和檢測認證相關。所以，傳統車可能對檢測是一種基本需要，到了智慧化、電動化之後，檢測是實時的需要，是剛需。過去是離線檢測，未來是實時在線檢測，所以，價值空間也越來越大。對動力部件的檢測、對智慧部件的檢測、對安全的檢測的需求會變越來越大。

　　張永偉還提到了回收問題，電動化之後，最早進入回收領域的就是電池，預測2030年將報廢的電池接近500GWh，這麼龐大的數量如何實現梯次利用和回收拆解，就是“黃金賽道”。目前已經有企業已經在圍繞電池形成十幾個價值點的全生命週期的循環生態，在過去的回收市場上創造了新的近況。

　　其實服務當中更重要的是流通。在流通當中除了新車的銷售，二手車的銷售會成為主流。在國外，汽車銷售的主力不是新車，而是二手車。如果按照這樣一個規律進行測算，到2030年新能源二手車的交易量可能會超過1500萬輛，這意味著它已經不亞於新車的規模。所以，圍繞二手車所形成的從認證、估價、倉儲、物流、金融一直到回收，規模也越來越大。

　　車賣出去之後售後就成為關鍵，所以售後服務也是整車廠打造新價值賽道的重要領域。國內的頭部企業基本上都有這樣一個售後服務的模型，從汽車出廠到客服到全生命週期的維護，實際創造的價值空間在車企的業務收入比重也越來越高。

　　售後服務市場之外更核心的就是汽配。現在汽配的收入在車企的業務比重當中也越來越高，所以圍繞著汽配是汽車製造的第二市場。企業可以提供直銷，我們説第一市場産品的銷售。另外也會提供社會市場，社會市場就是我們所講的汽車的各種配件的生産、製造和維護。我們今天也請到汽配領域頭部的平臺企業，給大家介紹圍繞汽配怎麼會形成新的業態，有大量的優勢企業也在進入這個市場。

　　張永偉指出，改裝的規模也十分巨大，目前這個市場到底多大沒有權威數據，但也是汽車行業需要高度關注的一個新領域。現在的改裝更加注重個性化、功能化，和過去的低端改裝市場已經截然不同。誰能佔據高端的改裝市場或者專車市場，誰就可能在汽車行業走出一個新的成長的軌跡。

　　包括物流，製造商在整個的生命週期當中往往扮演著一個把運載工具造出來的角色。這個運載工具的使用者就是物流商，很多企業也開始關注以新能源和智慧汽車為主要運載工具的物流服務，它創造了很多的創新。比如輕資産、參與汽車定制。所以，一個國家有沒有強大的汽車産業將來可能還要看有沒有幾個能夠影響行業發展的車輛的運營商。這些運營商將來可以定義汽車，可以決定一些車企的命運。所以，這也是一個國家進入到成熟市場的標誌，運營商在影響甚至是一定程度上決定了一個産業的發展程度。

　　最後是國際化，當今中國會有幾百萬輛甚至上千萬輛汽車實現海外銷售，我們需要的是服務，需要在國內和國外建設一個一體化的海外銷售體系，把國內圍繞著新能源汽車所形成的服務生態帶到海外去。銷售體系的建設和服務體系的建設在很大程度上決定著中國汽車走向國際的成敗。只有這兩個體系建起來，車賣出去才會放心，中國新能源汽車的品牌才會得到維護。所以，汽車服務體系的建設也影響或者決定了汽車國際化的進程。

　　張永偉總結道，既要關注製造業，也要關注服務，這是汽車進入新階段價值創造的新要求。根據這樣的新特點，百人會也圍繞這次變革，聯合行業多個力量，計劃組建 “國際汽車新生態研究院”新的平臺，來研究汽車價值重構的一些新趨勢，為服務鏈的企業增加話語權，幫助我們這些企業提升價值，助力中國汽車産業變革。（圖文：由中國電動汽車百人會提供）