2023年1-11月，新能源乘用車銷量超680萬輛，同比增長35%，市場滲透率持續保持“30%+”的水準。其中，純電汽車累計銷量超400萬輛，保有量更是超過1400萬輛。那麼，隨著新能源汽車越賣越火，其電池性能、能源效率也愈發重要。動力電池作為新能源汽車的核心，直接影響著消費者的用車體驗，其工作狀態與健康程度更加受到消費者的關注。

　　本期研究，以汽車之家以獨家的新能源電池數據為基礎，選取新能源汽車30款明星車型進行較為全面系統的掃描，重點分析新能源純電車型在秋季環境中的使用表現與差異，並詳盡分析目前新能源乘用車市場發展動態，精準闡述市場中主流車型産品表現與電池性能水準，進而清晰了解國內外各品牌新能源汽車技術水準，以幫助車企更加深入分析産品競爭優勢，提升産品性能，打造産品核心競爭力，突出産品特徵與賣點的關鍵信息。

　　閱讀説明：

　　新能源純電市場發展

　　純電新能源市場進入穩定發展期，純電車型佔新能源七成的市場份額，轎車在售車系數量大幅增多，競爭更加激烈

　　2023年年末，各大車企為了完成年度銷售目標，紛紛加大行銷力度，推出各種限時優惠活動，全力促進汽車消費等政策的帶動下，市場需求持續釋放。新能源市場發展再迎紅火的局面，其中純電動乘用車銷售達100萬輛，市場增速超40%，佔全部新能源銷量的七成。

　　從絕對增量與存量兩個角度上看，純電車型佔據新能源市場的絕大部分份額。隨著純電新能源市場規模與體量的不斷增大，2021年的超高市場增速將無法重現，預計2024年純電新能源市場增速將持續穩定在20%~30%區間。

　　轎車是純電市場的主力車型，佔據超60%的市場份額，但增速長期弱于SUV車型，且更不穩定，在增量規模差距上也正在逐漸減小。

　　SUV車型銷量增速更顯良性，近年來均呈現出快速增長態勢，隨著市場的成熟與發展，SUV車型的市場份額將會像燃油車型一樣，形成與轎車並駕齊驅的局面。

　　從産品供給角度上看，在純電轎車市場中，緊湊型包含的産品數量最多，競爭最為激烈的細分市場，且産品數量仍在增加；同時，可以看到目前各車企競爭的發力點主要集中在中大型車市場，並且部分車企的新車起售價已下探至20萬元以下，依靠應用現有成熟技術，通過積極的價格策略，盡一切可能打破爭搶份額；而價格相對較低的微型車與小型車市場在售車系數量未發生變化，不過在這一輪新能源汽車帶動的消費升級的趨勢過程中，消費者對智慧化、自動化的需求和期望也在不斷增長，預計未來低端車型需求將有所弱化。此外，值得關注的是，貫穿2023年全年的汽車市場“價格戰”，在2024年有延續的趨勢，這對整體汽車行業良性健康發展與車企的盈利能力提出重大挑戰。

　　SUV車型各主要細分市場的在售車系數量更顯平均。可以看到，目前純電SUV呈現出低端車型産品數量減少，並向上發展的趨勢。同時，針對最為核心的緊湊型SUV、中型&中大型SUV市場各大車企繼續加碼，成為車企“保利潤”、爭奪發展空間的主戰場。

　　臨近年度收官，11月廣州車展為時下火熱的新能源汽車市場再添助力，各大車企繼續加大新品的投放力度，推出更多高端、智慧化的車型，展示出更各自産品在智慧駕駛、車聯網等方面領先的技術實力，2023年四季度純電轎車市場共有22款新車發佈/上市。

　　2023年汽車市場“價格戰”尤為激烈，年末以長安啟源A07、飛凡F7為代表的自主品牌中大型市場新車的起售價已不足20萬元，進一步向下爭取市場空間，更多車企大廠、更多的産品參與到行業“內卷”之中，未來市場競爭無疑將更加激烈。此外，純電轎車新車在中型及中大型車市場呈現出高端、大型化的向上趨勢，以極氪001 FR、阿維塔12、高合HiPhi Z，定位於不同的細分市場紛紛推出高端車型，佔據市場競爭的高地。

　　目前，小型車市場份額超過緊湊型車，成為最大的純電轎車細分市場，小型車在比亞迪海鷗及海豚、五菱繽果等明星車型的帶動下，以低價策略實現其市場份額的快速擴大。

　　比亞迪在小型車、緊湊型車、中大&大型車細分市場中，佔據首位，整體競爭優勢明顯。

　　此外，我們從具體的車型銷量表現中可以發現，純電轎車各細分市場的集中度均較高，各細分市場排名前三的車型佔據市場份額均超五成，已初步形成較為穩定的市場格局。而在緊湊型及以下的中低端轎車市場中，銷量排名前5的車型均來自中國品牌，可以看到國産的純電新能源車型已經獲得消費者的普遍認可。

　　在2023年的廣州車展上，純電SUV新車成為各方關注的焦點，這些新車不僅在外觀設計上獨具特色，更在性能和續航方面有所突破，吸引了大量消費者的矚目。四季度，純電SUV市場共有27款新車發佈/上市，較三季度新車數量大幅增加。

　　與轎車市場相似，純電SUV新車在中型及中大型SUV市場同樣呈現出高端、大型化的向上趨勢。此外，鮮有新品露面的合資車企也拿出最新産品參與其中，剛剛上市的豐田鉑智4X作為車長4690mm的中型SUV起售價格不足18萬元，而車長接近4900mm的別克E5起售價竟僅為16.99萬元，可見合資車企在目前激烈的市場環境中也不得不放下“身段”，到了背水一戰的地步。

　　在當前的純電SUV市場中，緊湊型、中型SUV佔據超8成的市場份額，成為純電SUV兩大至關重要的細分市場，小型SUV市場份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場份額保持平穩。

　　比亞迪在緊湊型SUV佔據首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競爭優勢。

　　與純電轎車市場不同，除中型SUV市場，其餘純電SUV各細分市場集中度則相對較為分散，市場競爭更為激烈。特斯拉Model Y競爭優勢明顯，依靠靈活的價格策略與優秀的産品力，其份額佔據中型SUV市場超50%的份額。

　　主銷純電車輛電池表現

　　為了能夠更加直觀的了解到各新能源車型的使用表現，基於2023年1-11月累計銷量，選取轎車、SUV各細分市場的銷量擔當車型。其中，包含15款轎車純電車型，從以宏光MINNIEV為代表的微型車到比亞迪漢為代表的中大型車等5個轎車細分市場，與15款SUV純電車型，從以哪吒V為代表的小型SUV到ID.6 CROZZ為代表的中大型車等4個SUV細分市場，並兼顧合資、豪華、自主、新勢力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對目前新能源純電市場較為精準的掃描與對比。

　　同時，考慮PHEV車型與換電車型對電池性能評估有所影響，對數據結果造成較大偏差，故本次研究僅針對新能源純電（非換電）車型開展。

　　産品特徵：兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰，目前新能源汽車裝配最為主流的兩種電池類型。同時，區分細化車輛單雙電機，使研究結果更加準確、客觀。

　　用途特徵：兼顧考慮不同的車輛用途類型對電池表現的影響，真實、全面反映出車輛在經過長期高強度運行後，續航里程、電池容量等關鍵指標的衰減程度。

　　秋季能耗：相同車型秋季能耗低於夏季，純電SUV能耗高於同級轎車，雙電機明顯高於單電機車型

　　秋季行駛過程中不再像夏季使用空調製冷，絕大部分車型百公里能耗與夏季相比均有所降低，大部分純電轎車秋季平均百公里能耗在17度左右。車身尺寸、級別對能耗水準的影響並不算大，大部分車型的能耗水區間在16-18度左右；極氪001自重在2.2-2.5噸，在10款測試的轎車中最重，是唯一百公里能耗超過20度的車輛。

　　消費者對車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能，雙電機車型能耗明顯高於單電機。在測試的三款有單雙電機版本的車型中，特斯拉Model 3與比亞迪漢在秋季均有所降低，其中特斯拉Model 3採用玻璃材質車頂，夏季隔熱效果差，而秋季天氣涼爽，減少車內空調使用頻次，能耗降低更為明顯。

　　百公里能耗在15-20度範圍內，是純電轎車各級別車型主要的能耗區間，各級別車型在這一能耗區間均有大量車型分佈。相對於夏季，秋季純電車型行駛百公里能耗在20-25度區間的車輛數量與佔比均大幅減少。

　　與轎車情況一致，秋季絕大部分SUV車型百公里能耗與夏季相比均有所降低，純電SUV能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且隨車型級別的增大，百公里耗電水準隨之增加；比亞迪唐新能源EV自重同樣達到了2.3-2.5噸，在10款測試的SUV中最重，是唯一百公里能耗超過23度的車型。

　　在測試的七款有單雙電機版本的車型中，大眾ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ、零跑C11、特斯拉Model 3與奧迪Q5 e-tron在秋季單雙電機版本的車型均有所降低，其中特斯拉Model Y能耗降低更為明顯。

　　純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區間均有所集中。且相對於夏季，秋季中型及以上級別的純電SUV能耗區間集中下移一個梯度。

　　從全國不同區域上看，北方率先降溫，部分地區秋季氣溫已降至10℃以內，低溫環境對電池性能有著較大影響，此外降溫也增加車內供暖需求，産生額外耗能，所以東北、西北地區秋季能耗大幅度增加，且自北向南，氣候條件由寒冷逐漸步入溫暖，秋季能耗逐步降低。

　　秋季續航：純電轎車續航好于同級SUV，中國車企産品表現優異，秋季磷酸鐵鋰電池性能與三元鋰電池相差不大

　　續航里程方面，由於車身尺寸與重量的原因，微型與小型車的里程達成率普遍要高一些。秋季吉利幾何A的里程達成率同樣表現最好。由於，秋季車輛能耗普遍降低，使得大部分車輛的里程達成率較夏季有不同程度的上升。特斯拉Model 3的標稱里程達成率升幅明顯，但受雙電機版車型功率更高與自重較大等方面影響，續航排名依然靠後。

　　單電機車型的里程達成率均高於雙電機版本車型，在包含雙電機版本的三款車中，僅極氪001的綜合里程達成率有所下降，比亞迪漢與特斯拉Model 3的單電機車型里程達成率具有明顯提升。

　　SUV車型整體的里程達成率要弱于轎車，吉利旗下幾何E是唯一續航里程達成率超過90%的車型，中國産品表現普遍好于合資、豪華産品。與轎車相似，秋季大部分車輛的里程達成率有所上升，特斯拉Model Y的標稱里程達成率升幅同樣明顯。

　　單電機車型的里程達成率均高於雙電機版本車型，在包含雙電機版本的七款車中，特斯拉Model Y單雙電機版車型的里程達成率均有明顯提升。

　　從電池類型角度看，不同於夏季氣溫炎熱，磷酸鐵鋰電池高溫性能更好的優勢並未體現，在秋季相對涼爽的環境中，由於電池溫度相對平穩，磷酸鐵鋰與三元鋰電池續航性能整體差異很小。

　　不同區域電池表現存在差異明顯，秋季在東北、西北更早降溫的區域里程達成率明顯降低，而在南方溫暖地區，里程續航同樣有所增加。

　　結語：

　　從發展趨勢上看，國內汽車消費市場新能源滲透率將繼續加深，這主要得益於各大車企持續加大研發投入與新産品投放力度。隨著市場競爭的加劇和多輪激烈的價格博弈，無論是轎車還是SUV市場，未來的市場競爭都將空前激烈。同時，低端車市場逐漸被中高端車型替代的現象也將越來越明顯。

　　從電池表現上看，由於秋季氣溫相對涼爽，車輛能耗較低，續航里程有所延長。磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池在高溫性能方面相差不大。在30款車的橫向對比中，中國車企的産品表現出色，部分車型在續航里程、能耗等關鍵指標上領先於海外合資車企的産品，居於優勢地位。

　　未來，隨著各方車企繼續加碼新能源領域，新能源領域註定成為中國汽車市場的主戰場和決定生存的關鍵。因此，車企需要不斷創新，提高産品性能與競爭力，以應對市場的挑戰和滿足消費者的需求。接下來，汽車之家研究也將長期跟蹤市場中明星車型在各季度中的表現，著力打造各季度“中國純電新能源汽車系列研究報告”，系統闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對比國內外車企主流的産品表現，以助力車企更加深入分析産品競爭優勢，提升産品性能，打造産品核心競爭力，突出産品特徵與賣點。（資料來源：汽車之家研究院）