收車風控受挫 二手車貸進入陣痛期

2018-05-23 10:10:22|來源:北京商報|編輯:許煬

  在各地監管開展“掃黑除惡”專項行動打擊“套路貸”、“二押車貸”等違規行為的同時,正規的二手車貸也受到了牽連。北京商報記者近日了解到,二手車貸行業因收車風控受挫,導致行業逾期率抬頭,行業正在經歷陣痛,不少中小車貸直接選擇清盤。在分析人士看來,車貸平臺依靠“收車催收”的核心風控模式需要進行轉型,未來行業也正迎來大洗牌。

  老賴氾濫

  自今年上半年各地公安部門開展“掃黑除惡”專項行動以來,車貸行業逐漸規範起來,然而,對於二手車貸平臺而言,喜憂參半。“喜”的是二押車貸平臺這類毒瘤被清理了出去,“憂”的是不少逾期客戶阻撓平臺收車,導致行業逾期率出現抬頭。

  據了解,車貸領域的“二押”,是指將已作為抵押物抵押的車輛,再次作為抵押物進行抵押,從而獲取貸款的行為。在“掃黑除惡”中,為了避免“二押”所導致的惡性搶車事件,警方會禁止平臺強制拖車。二手車貸平臺也是正規車貸平臺的“死敵”,一般有過二手車貸記錄的客戶也會被車貸平臺拉入黑名單。

  微貸網相關負責人表示,國家監管是好事,能把行業中的“掙快錢”、做非法“套路貸”的平臺清理出去,規範整個車貸市場。

  然而,由於警方禁止平臺強制拖車,導致正規車貸平臺催收受挫。一位車貸平臺相關負責人向北京商報記者直言,“很多客戶曲解了監管的意思,認為車貸平臺不合法,這導致我們的催收難度增加了很多。比如,客戶在逾期時我們會首先選擇電話催收,如果聯絡不到借款人則會聯絡緊急聯絡人,但這些緊急聯絡人跑到公安局告我們電話恐嚇。在我們拿借款人車做抵押時,也會被借款人報警,而警察出警後,導致我們很多事情沒有辦法去做”。

  另外一位車貸平臺負責人則表示,這次的風波導致整個行業的平臺多多少少都受到了影響,這個影響主要是貸後,不讓催收了,而整個車貸行業風控核心就是收車。據介紹,目前行業逾期率水平大概在5%-8%左右,頭部平臺基本能維持在5%及以下,部分中小型平臺的逾期率水平最高可能會升至8%以上。

  平臺反思

  在收車催收受挫後,多數平臺已調整催收方式,貸後統一改成電話催收、法律訴訟等。上述車貸平臺負責人表示,調整策略後,目前來看效果也還可以,沒有想象中糟糕。

  但令行業反思的是,未來車貸行業主要依靠收車進行風控的模式需要改變。蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示,車抵貸產品的核心便是車輛抵押,不能控車後,車抵貸業務等同於低息大額信用貸,將面臨嚴峻的逾期壓力。

  “過去兩年車貸行業經歷了一個爆發期,大量競爭者涌入,很多中小平臺為了衝量,風控流程出現‘只看車不看人’的情況,通常是有車就能貸,風險把控重心過度偏向車輛,車主出現逾期,一味依賴催收,因此在‘掃黑除惡’中這類平臺受影響也最大。” 人人聚財創始人&CEO許建文說道。

  上述車貸平臺相關負責人表示,“目前客戶借著掃黑提升了囂張氣焰,平臺也只能採取一些措施。比如前端方面將‘二押’客戶堅決拒絕;中端方面,會聯合一些平臺對老賴客戶集中起來進行訴訟;後端方面,我們有200人電催團隊,對客戶進行電話催收。但這些風控措施都是在國家法律範圍內進行的”。

  加快洗牌

  而整個行業洗牌加劇,特別是中小平臺因逾期和壞賬率增加、交易額減少、線下收益減少、運營成本攀升等問題紛紛宣佈清盤。5月初,以車抵貸業務為主的兩家網貸平臺沃時貸、泓源資本相繼發佈清盤公告。

  上述車貸平臺負責人表示,目前整個車貸平臺整體會出現大洗牌,很多車貸平臺可能會回到民間借貸,也就是原來分散小個體戶的模式,用自有資金倒騰。網貸之家研究院院長于百程表示,短期來看,電催、訴訟催收可能會導致催收效率出現下降,但長期看,迫使平臺利用智慧化催收方式提升催收效率,建立合理的催收秩序,更有利於行業的發展。  

  在微貸網相關負責人看來,未來車貸平臺之間的差距會越來越大,大公司市場佔比越來越大,小公司則會越來越小。

  薛洪言表示,車抵貸平臺大概率會朝著兩個方向轉型,一是從車抵貸向車輛質押貸轉型,提前控制住車輛,規避催收階段的風險;二是以融資租賃等方式從車抵市場轉向汽車消費金融市場。相比之下,後者具有更大的市場空間,預計汽車融資租賃市場會迎來更多的玩家。(北京商報記者 岳品瑜)

聲明:國際在線作為信息內容發佈平臺,頁面展示內容的目的在於傳播更多信息,不代表國際在線網站立場;國際在線不提供金融投資服務,所提供的內容不構成投資建議。如您瀏覽國際在線網站或通過國際在線進入第三方網站進行金融投資行為,由此產生的財務損失,國際在線不承擔任何經濟和法律責任。市場有風險,投資需謹慎。