全球金融科技投資 大幅增長

2019-02-22 09:28:47|來源:金融時報|編輯:韓東林

       近日,畢馬威會計師事務所(KPMG)發佈了最新版《金融科技脈搏》報告。報告顯示,2018年金融科技投資大幅增長,並購、私募股權和風險投資的全球投資總額從2017年的508億美元增長到2018年的1118億美元,增長幅度近120%。分區域來看,2018年,美國金融科技投資總額飆升至歷史新高,共投資545億美元,達成1245筆交易,較去年通過1039筆交易共融資290億美元增長了一倍多。歐洲金融科技投資總額也大幅增加至342億美元,不過交易數量536筆較去年有所下降。亞洲金融科技融資漲勢同樣喜人,通過372筆交易融資近227億美元再創新高,其中一半以上的投資來自螞蟻金服在2018年上半年創下的140億美元的C輪融資世界紀錄,目前中國仍是亞洲最大的金融科技交易來源國。

  畢馬威認為,這主要歸功於特大並購和收購交易,其中包括螞蟻金服在去年二季度創紀錄的140億美元風投融資,私募公司黑石(Blackstone) 去年三季度對Refinitiv的170億美元投資,這些交易激發了金融科技市場的興趣和活力。展望2019年,報告認為,大企業投資仍會保持強勢,全球金融科技投資有望繼續成為增長熱點。

  並購項目大增拉動金融科技投資增長

  2018年以來,金融科技投資項目中並購和收購在美洲和歐洲的金融科技投資中都佔據了最大份額。在去年的二季度和四季度,並購收購項目交易金額均超過200億美元,達到了歷史性高峰,而並購的對象主要是小型創業企業。這主要是由於在成熟的細分領域像支付和貸款以及新興領域如區塊鏈,其中的創業企業希望擴大規模,實現國際化發展,因此不斷地進行整合。金融科技公司和規模較大的金融科技公司日益認識到,並購是公司增長戰略的重要組成部分,這也使得全球各地涌現出許多強大且高度多樣化的金融科技中心。

  阿堣琱琚B谷歌(Google)等在內的許多大型科技公司都在不斷努力擴大服務的供應。其中一些公司希望與金融機構直接競爭,但其他公司主要致力於開發雲計算、人工智慧和機器學習產品,使銀行和其他金融機構能夠推出自己的金融技術解決方案,或提高內部效率。

  大企業參與金融科技正成為主流

  此外,傳統的金融巨頭也在加快對於金融科技創業企業的收購。2018年,公司創投機構向金融科技領域的投資金額達到231億美元,較2016年的116億美元翻了近一倍,大企業參與的金融科技投資案例連續8年增加。這凸顯出,大企業參與金融科技正成為主流。

  傳統金融機構和金融領域之外的一系列公司通過投資和並購參與進來,包括全世界一些最大的高科技公司和支付平臺。金融科技的不斷成熟,推動一些更成熟的金融科技公司開展投資活動,在地域範圍內拓展業務,或開發產品,通過與傳統金融機構合作或接受其投資。大企業與金融科技公司合作提供服務的興趣與日俱增,此外,大企業與國內金融科技公司合作向大企業客戶和其他金融機構提供B2B服務的興趣也在增強。

  2019年發展趨勢

  在過去的2018年,全球金融科技生態系統不斷成熟。在開放銀行、提高監管透明度以及人工智慧和區塊鏈的成熟方面有明顯進步。展望2019年,畢馬威認為, 全球金融科技中心的高度多樣性、監管科技和保險科技等子板塊的完善,將繼續助力金融科技投資不斷成長。隨著機構投資者更傾向於成熟的金融科技項目,投資風險將進一步降低。而大企業投資仍會保持強勢,由於開放銀行以及老牌金融機構將投資作為其並購戰略的核心部分,聯合投資預計會增加。

  而在技術層面,2019年,我們會看到在成熟的細分領域像支付和貸款以及新興領域如區塊鏈,因為創業企業希望擴大規模,實現國際化發展,會不斷地整合。那些致力於開發基於區塊鏈技術的具體產品和解決方案的公司會得到更多風投公司的青睞。傳統銀行和大企業會逐漸拓展至數字銀行領域,引入靈活的獨立運營的數字銀行,不依賴於現有的傳統系統。而人工智慧(AI)、自動化將繼續受到投資者熱捧。

聲明:國際在線作為信息內容發佈平臺,頁面展示內容的目的在於傳播更多信息,不代表國際在線網站立場;國際在線不提供金融投資服務,所提供的內容不構成投資建議。如您瀏覽國際在線網站或通過國際在線進入第三方網站進行金融投資行為,由此產生的財務損失,國際在線不承擔任何經濟和法律責任。市場有風險,投資需謹慎。