銀聯狙擊支付寶微信 兩強爭霸或變三足鼎立

　　1月4日下午，北京京東總部，銀聯與京東金融達成合作協議。銀聯總裁時文朝對這次合作期望不小，“與京東金融合作首先會在支付領域作出一點‘名堂’來，其次除了支付，金融業務還有很多，例如消費金融、供應鏈金融等方面合作”。

　　數據顯示，支付寶和財付通合計共佔據約88%的移動支付市場，而作為中國傳統信用卡支付壟斷者的銀聯，佔據的市場份額僅有1.1%。

　　對於交易規模如此龐大的市場，銀聯也是覬覦已久，自然不會滿足於如此低的市場份額。面對連續失手的線上支付份額，銀聯之前先後推出了雲閃付、二維碼支付。

　　蘇寧金融研究院互聯網金融研究中心主任薛洪言告訴時代週報記者，面對第三方支付在線下支付場景的快速滲透，銀聯先後推出NFC支付、二維碼支付等便捷支付産品，並聯合銀行展開線下佈局，意圖狙擊第三方支付的攻勢。

　　“但銀聯佈局便捷性更強的二維碼支付的時間太晚，已經錯過了最佳的時間窗口，因此效果並不理想。”

　　加入掃碼大戰

　　2015年12月，銀聯曾聯合多方共同發佈“銀聯雲閃付”，首批支持的手機品牌就有華為、聯想、小米等，2016年2月又與Apple Pay達成合作協議，繼續擴大NFC的陣營，但是雲閃付的使用效果並不理想。

　　由於支付寶、微信支付等第三方支付機構的“掃碼派”佔絕對優勢，銀聯即使聯合蘋果支付以及三星支付，要想撼動支付寶、微信支付的移動支付份額，可能也有較大難度。

　　在此背景下，銀聯也加入了掃碼大戰。2016年12月12日，中國銀聯正式推出銀聯二維碼支付標準，重新“殺”回二維碼支付市場，這是繼央行承認二維碼之後，中國唯一的卡組織發佈的合規掃碼標準。中國銀聯正在聯合數家發卡行以及第三方支付平臺，反撲被支付寶和微信支付把守的線下掃碼支付市場。

　　目前支付寶、微信支付等第三方支付機構通過直連銀行，繞開卡組織進行網絡支付，採取的是三方模式。而中國銀聯所推出的二維碼支付是遵循現有銀行卡支付的四方模式，四方模式相比三方模式而言，合作各方利益都能受到保障，尤其是銀行願意參與。

　　在德勤近期發佈的2016年中國移動消費者調研中就表明，在影響移動支付的因素中，“不夠安全”以高達51%的比率成為首要因素。銀聯所打的恰恰正是這張牌。

　　在與京東金融合作的發佈會上，時文朝表示：“中國銀聯堅持四方模式，不吃獨食，我們不和發卡機構爭發卡業務，我們不和收單業務爭收單業務，我們不和商戶爭利益，更不和消費者爭利益。”

　　薛洪言表示，從四方模式來看，隨著監管對銀行直連模式的收緊，四方模式的市場份額將會進一步擴大，銀聯作為目前唯一合法的清算機構，肯定是受益者。

　　銀行和銀聯加入掃碼付的佈局後，可以快速彌補其在線下小額支付場景中的缺失，提升客戶黏性，同時也有助於鞏固其在大額支付場景中的優勢。

　　“但同時，卡組織的加入也會增大支付交易本身的成本，在商戶推廣上若不採取補貼策略，可能會面臨更大的困難。”

　　中國銀聯方面也表示，移動支付正呈現出多元化發展的趨勢，小微商戶與持卡人的支付需求也涵蓋多個層次。當前市場上，二維碼支付已逐漸普及，中國銀聯的發卡、收單成員機構、中國銀聯卡的用戶對於這一支付交互方式的推廣與應用都有一定的需求。

　　市場格局釀變

　　隨著銀聯加入移動支付的戰局，支付寶、微信支付的“雙寡頭”局面恐將生變。

　　易觀發佈的研究報告顯示，2016年第三季度中國第三方移動支付規模達90419億元，環比增長20.5%。其中，支付寶的市場份額佔比為50.42%，財付通（微信+QQ）則為38.12%，二者的市場份額達到了88.54%。

　　近日，坊間傳聞馬化騰在微信支付團隊的會議上表示，微信支付2016年線下的份額已全面超越支付寶，並且獎勵微信支付團隊1億元人民幣。微信支付以及支付寶對此消息均表示，不回復。

　　與此同時，支付寶以及微信支付也有痛點：即跨行之間互聯互通的市場需求並未得到很好的滿足，而這正是銀聯的優勢所在。因此，此次銀聯的進入，很有可能會分食一部分支付寶和微信的現有市場，形成三足鼎立的格局。

　　“銀聯和銀行等傳統巨頭已經開始覺醒，二維碼支付的合規化使得政策上的制約已經解除，虛擬賬戶時代的來臨則大大提升了銀行的産品創新動力；同時，第三方支付則會面臨網聯上線、清算牌照放開和備付金集中存管落地等一系列新的挑戰。”薛洪言分析稱，2017年的市場競爭格局很有看頭，不排除會成為第三方支付市場份額提升的拐點期。

　　中國電子商務研究中心主任曹磊認為，此前支付寶與微信幾乎壟斷了移動支付市場，而銀聯與京東金融的合作將打破這一格局，或將出現三足鼎立的局面。

　　京東金融首席執行官陳生強則表示：“我們總是高估未來兩年可能發生的一些變化，而低估未來十年可能發生的一些變化。新科技對支付行業的影響，也許是所有人都難以想像到的，包括用戶的需求在變，技術在變，市場格局也在變化。所以現在整個支付市場的格局未定。”

　　對百度錢包、蘇寧易付寶、萬達快錢等實力較為雄厚並具有各自電商資源的平臺來説，要麼自己推出第三方支付，要麼通過收購控股的方式推出第三方支付，他們依然試圖在這個萬億元市場規模的第三方支付領域分一杯羹。

　　“大家現在看到的移動支付格局僅僅發生在過去的兩三年時間裏，而且是相對於年輕的互聯網人群而言的，移動支付的交易規模在整個大支付中的佔比並不高，還存在著巨大的不確定性。”京東金融副總裁許淩對時代週報記者説。

　　發力下一代支付方式

　　無論能否打破移動支付市場的格局，銀聯或許都有“下一步棋”。

　　新年伊始，中國銀聯與京東金融在京簽署戰略合作協議，並宣佈京東金融旗下支付公司成為中國銀聯收單成員機構。根據協議，雙方將在移動支付産品創新、聯名卡、大數據應用、農村金融、國際業務等八大領域展開深度合作。

　　京東金融旗下支付公司網銀在線將正式成為中國銀聯收單成員機構，可以開展銀聯卡線上線下收單業務。至此，僅支付寶一家第三方支付平臺未加入銀聯收單機構陣營。

　　雙方的合作，對支付市場的影響不小。“銀聯的龐大網絡現在被定義為中國的金融基礎設施，我們兩家一起合作，首先我們會在支付領域作出一點名堂來。”談及與京東的牽手，時文朝在話語中並沒有掩飾銀聯的野心。

　　如果説銀行卡是第一代支付産品，支付寶、微信支付等掃碼支付是第二代支付産品，中國銀聯要借助京東金融在金融科技領域的先進技術，來打造新一代支付方式，真正對支付寶和微信掃碼支付實現顛覆。

　　2016年9月，京東金融與銀行合作聯名電子賬戶，推出了“白條閃付”，這正是搭載銀聯的雲閃付技術，實現了新支付體驗的嘗試。

　　“在未來的三到六個月，你們會看到一代一代的支付産品，無論是小範圍的還是革命性的，我們都會很快推出。”許淩表示，跟銀聯這一塊的合作，未來下一步整個支付的創新産品，一定是著眼于更新的技術。“我們認為下一代的産品一定是技術驅動的。”

　　“對銀聯而言，將更多的第三方支付企業提前拉入自己的陣營中，可以有效加深自身的護城河。同時，與銀行相比，第三方支付企業在産品創新上具有更高的靈活性，可以有效地刺激、推動銀聯清算體系的産品創新。”某不便具名的第三方支付人士對時代週報記者説。（時代週報記者 曾令俊 發自廣州）