監管堵截第三方車險比價平臺大洗牌

　　在“互聯網＋”浪潮下，車險作為一種標準化程度高、消費需求剛性、市場競爭激烈的金融産品，已然成為互聯網搜索比價的重要標的。這種車險比價平臺模式被行業內外寄予了巨大的想像空間，其融資數量還一度位居互聯網保險發展模式的首位。在資本為之狂歡的同時，這一模式也受到質疑，目前國內車險比價比的不是價格而是平臺補貼、返利。近日，保監會明確，不具備保險仲介資質的第三方合作平臺將被禁止開展車險報價比價等保險銷售活動，這也意味著車險比價平臺將迎來嚴監管，沒有資質的第三方合作平臺經營將難以為繼，行業面臨大洗牌。

　　無資質第三方比價平臺被驅逐

　　近日，保監會向業內下發《關於整治機動車輛保險市場亂象的通知》（以下簡稱《通知》）要求，各財險公司應加強對第三方網絡平臺合作車險業務的合規性管控。財險公司可以委託第三方網絡平臺提供網頁連結服務，但不得委託或允許不具備保險仲介合法資格的第三方網絡平臺在其網頁上開展保費試算、報價比價、業務推介、資金支付等保險銷售活動。

　　一位從事互聯網保險業務的人士分析稱，第三方互聯網車險比價平臺將迎來最嚴監管。將此類平臺涉險業務納入監管，能夠準確定位平臺的屬性，即保險與消費者信息撮合平臺，把握好單純信息仲介與互聯網保險代理的政策界限。

　　據公開資料顯示，新興的專業車險比價網站集中誕生於2014年前後，以産品搜索和價格比對為基礎功能，涵蓋投保方案訂制、保單驗真、理賠爭議輔助、代辦車船稅、代辦驗車和違章查詢等輔助功能和增值服務。根據《2016中國互聯網保險行業研究報告》，車險比價平臺模式最受資本青睞，曾以8起融資數量位居互聯網保險發展模式首位。

　　與傳統的保險仲介網絡平臺相比，這些網站有著更加鮮明的互聯網印記，網站背景多為互聯網科技公司而非保險仲介公司，注重於互聯網技術、大數據等新興技術的應用。比價網站有OK車險、最惠保等。最惠保創始人、董事長陳文志對北京商報記者表示：“最惠保有保險經紀公司，保監會此次的文件將對過去從事車險業務又沒有資質的公司影響很大。” 

　　事實上，保監會2015年7月發佈的《互聯網保險業務監管暫行辦法》也表明瞭監管對現有比價模式的質疑和風險關注，該辦法首次將第三方網絡平臺納入監管範圍，對於經營資質、保費支付、規範贈送和禁止補貼、提供客戶信息等提出了合規要求。

　　比價下線，返利仍繼續

　　車險平臺創業者的初衷，大多是想以“比價”模式讓消費者能夠在多家保險公司中選出最便宜的價格。但在激烈的市場競爭下，這一模式被“玩壞”，比的不是價格而是平臺補貼、返利，與仲介代理人無異。

　　北京商報記者注意到，在《通知》的影響下，各家財險公司和第三方平臺紛紛下架在線車險産品。如騰訊網車險平臺，在記者進行比價購買時，頁面已無法顯示。此外，還有多家第三方平臺修改宣傳頁面進行“整改”。比如，車險無憂就在網站的用戶體驗中稱：“我在對車險毫無概念的時候遇到了車險無憂，他讓我不只是片面地通過價格來選擇保險公司，現在我已經習慣了根據自己的行車習慣和出險記錄來選擇最適合我的車險。”

　　北京商報記者在登錄車險無憂進行比價時，確實未見到返利等活動。但其客服人員對記者表示，現在線上返利活動確實沒有了，但只要在該平臺投保就能獲得優惠，如測算出2000元的保費能獲得400-500元的優惠。無獨有偶，北京商報記者登錄最惠保App，搜索比價同一車輛，得出多家保險公司的報價，也未見到有返利等活動。對此，最惠保客服人員對記者表示：“目前，系統正在升級中，僅有部分地區能看到紅包。客戶可以先在官網進行報價，在不支付的情況下客服人員可以幫助查詢紅包金額。”這也就是説，第三方車險平臺仍存在向投保人支付合同以外利益的問題。  

　　事實上，車險返利違規問題在保險行業由來已久。“整個車險行業都存在價格亂象，線上的確也有這些現象。”一位保險業內人士分析稱。4S店、電話報價也都是有優惠的，因其操作方式隱蔽，監管很難取證，而互聯網在明處更容易取證罷了。但也不得不説，這一模式已經被“玩壞”，車險第三方平臺已經不是單純的比價，以比價為切入點的公司所剩無幾，留下的都在注重交易流程的打通，從報價、比價、險種選擇、支付出單、全流程的應用。

　　車險費改下的尷尬

　　監管層面對於比價、行銷補貼的態度，對第三方車險平臺而言可謂極其嚴厲。尤其在車險費改下，第三方車險平臺因站在明處，處境較為尷尬。

　　在車險價格方面，保監會在2016年6月完成車險商業化費率改革之後，今年6月又宣佈進一步擴大保險公司自主定價權，下調商業車險費率浮動系數下限，通過市場化手段進一步降低商業車險費率水準。完成車險商業化費率改革以後，保險公司將完全根據自己的經營水準制定車險費率，即“好”客戶享有更多的折扣，“壞”客戶投保需要付出更多的保費。 

　　“想使車險改革重回正軌，必須先把網絡車險的亂象滅掉，線下的老問題不可能根除，只能控制。”分子保險實驗室創始人劉揚認為，用戶希望一步到位的改革，而客觀上監管必須推進循序漸進的改革，一步到位必然導致一些主體快速出局，也有可能引起連鎖反應，對行業造成巨大傷害，國家希望看到市場化改革最終是百花齊放，主體繁榮的局面，而不希望出現車險改革導致的一家獨大的現象，一步到位常規是市場上盈利能力最強的主體所期望的，可以快速使競爭對手失去戰鬥力，無奈很多保險主體迫於壓力和能力，並不領監管的情，採取的措施更多是“一步到位”的送死做法，而互聯網第三方平臺雖然不是主角，但卻站在了明處。

　　互聯網“融資補貼用戶”的常用模式將不再受第三方車險平臺推崇。有業內人士指出：“這種價格補貼戰術，即便短期內可以做也無法持續下去。從目前來看，比價已經不是線上第三方車險平臺發展的重點了。”

　　比價平臺路在何方

　　將保險比價平臺納入保險監管範疇並設立準入條件，對引導比價平臺向綜合服務平臺轉變的意義不言而喻。

　　劉揚認為，互聯網車險解決的不是網上賣保險的問題，首先要通過互聯網技術改造車險的基礎生態。未來保險的産、銷、服會分離，産、銷、服的內部也會分化出更具體、更專業的分工，專業化分工和廣泛協作會帶來更豐富的生態和車險市場的繁榮，互聯網車險的內涵將更加豐富。據業內人士透露，目前就有銷售平臺轉型為專業技術公司，專注于為保險公司提供技術支持，從臺前轉向幕後規避監管風險。

　　有保險業內人對北京商報記者表示，尚未取得仲介牌照的第三方網絡平臺，無疑將不能進行車險比價等活動，但若能獲得一塊保險牌照也是不錯的選擇。但從成本上來看，保險仲介牌照價格幾乎達到千萬元以上，而全國性保險仲介註冊資本金也需要達到5000萬元以上，讓一般的第三方車險平臺望塵莫及。

　　需要指出的是，第三方網絡車險平臺已成長為互聯網車險領域最重要的流量入口之一，數據顯示，2017年前5個月，保險公司通過互聯網共實現129.47億元車險保費收入，其中26.94億元都來自第三方網絡平臺，佔比20.81%。上述人士認為：“在嚴監管下，一方面保險公司不用額外付出鉅額的佣金；另一方面，代理之間避免價格競爭更注重服務，從而給真正的互聯網優勢提供了機會。（北京商報記者 崔啟斌 許晨輝）