中小銀行借金融科技發力零售理財

2017-08-29 09:12:24|來源:金融時報|編輯:許煬

  “確保同業資產和負債比重控制在10%以內,理財杠桿比例不超過1.4倍。”中國工商銀行董事長易會滿近日撰文稱,工行將重點關注表內和表外“兩張資產負債表”,既防“黑天鵝”,也防“灰犀牛”,堅守風險底線。據悉,這是單家銀行首次公開對自身同業和理財業務提出具體的“紅線”指標,且標準高於監管層對銀行業提出的普適性要求。

  自監管層連續下發多道政策“劍指”銀行同業、理財和表外業務亂象以來,各家銀行在開展理財業務時變得更加謹慎。北京銀監局近日披露的數據顯示,北京銀行業上半年共募集理財資金6.77萬億元,同比下降5.5%,其中,同業理財產品募集資金同比下降33.8%。

  業內專家表示,在金融去杠桿、MPA考核及“三三四”專項檢查的合力之下,銀行理財市場已經到了重要的調整窗口期,預計未來銀行同業理財佔比會下降,零售理財佔比會上升。

  同業理財規模收縮

  銀監會審慎規制局局長肖遠企8月18日在銀監會通氣會上透露,7年來,銀行業同業業務增速首次由正增長轉為負增長,同業資產、同業負債規模雙雙收縮,截至今年6月末,商業銀行同業資產餘額和同業負債餘額比年初均減少了1.8萬億元,同業資產與同業負債增速分別是-5.6%和-2.3%。

  記者通過梳理目前已經披露的2017年銀行中報發現,同業業務規模的收縮可進一步在各家行中報數據中得到印證。

  招商銀行半年報稱,受資產增長乏力、監管政策導向趨嚴及市場競爭加劇等影響,該行同業業務規模受到進一步限制。截至6月30日,該行同業存款餘額為3813.75億元,較上年末下降28.96%;同業理財產品銷售額為6935億元,同比下降61.04%。

  無錫銀行在半年報中稱,上半年該行同業資產大幅壓縮,其中,買入返售類金融資產全部售出,存放同業下降73.4%,至14億元,同業拆入2032.3萬元,比上年同期減少97.97%。

  華夏銀行半年報顯示,該行同業規模較上年末縮減55.34%,同業負債與同業存單合計佔比28.8%,公司存款同比下降0.4%,但活期存款增長13%。

  特別值得關注的是,6月末銀行理財產品規模同比增速降至個位數。肖遠企表示,自開展市場亂象綜合治理以來,銀行業金融機構理財產品餘額累計減少了1.9萬億元,6月末理財產品餘額28.4萬億元,同比增速降至個位數,較去年同期大幅下降35個百分點。特別是同業理財,較年初減少了兩萬億元,理財中的委外投資較綜合治理前減少了5300多億元。

  監管“工具箱”充分

  在近日舉辦的“2017中國銀行業發展論壇”上,建設銀行原董事長王洪章表示,如何縮短同業理財資金投向企業的鏈條、提高這些資金投向企業的效率以更好地服務實體經濟,是銀行業應該注意和思考的問題。

  肖遠企表示,下一階段,銀監會將對銀行業同業、理財和表外業務三大領域展開重點治理,並將通過自查、監管抽查做到“心中有數、手中有方”,監管“工具箱”中的工具仍較充足,未來會根據情況拿出來用。

  整頓銀行業亂象,為何同業、理財和表外首當其衝?監管層表示有兩方面原因,一方面是因為這三大領域亂象最為突出。肖遠企表示:“同業埵陴z財,理財埵釵P業,表外埵釵P業也有理財,他們之間相互關聯、相互嵌套,有的非常複雜,銀行業自身、監管都很難看清其基礎資產,難以穿透,甚至很難看到由誰來承擔風險。”另一方面重要的原因是,這些領域的治理對實體經濟的震動和影響最小,且整治以後,對實體經濟的支持效果最明顯、最直接。

  銀行業內普遍預計,接下來金融監管部門的同業業務監管或將再度升級,在監管強調防範風險、去杠桿的背景下,銀行同業業務將繼續呈現明顯收縮的態勢。商業銀行尤其是以往依靠發展同業、理財來擴張的中小銀行將全面進入“縮表”週期。

  值得一提的是,央行發佈的二季度貨幣政策執行報告明確,擬於2018年一季度評估時起,將資產規模5000億元以上的銀行發行的一年以內同業存單納入MPA同業負債佔比指標進行考核。一位長期從事銀行業研究的分析師表示,四大行的同業資產和同業負債比重一般均在10%左右,甚至更低。這也是工行為自身同業業務劃“紅線”的底氣所在。

  不過,天風證券固定收益首席分析師孫彬彬認為,考核新規未來仍有升級可能,不排除逐步將資產規模的門檻下沉,向中小銀行推廣的可能性。

  借金融科技發力零售端

  值得關注的是,7月銀行同業理財規模擴大。根據普益標準提供的最新統計數據,7月銀行同業理財產品發行數量合計1555款,環比上漲275%,收益率則出現全線下降。多數專家表示,短期的規模上升並不能改變同業理財規模收縮的長期趨勢,同業理財收益呈現整體回落的態勢,也說明現階段同業理財發展受監管政策的約束很大。

  專家認為,由於央行推行宏觀審慎考核、銀監會實行“三三四”專項治理等嚴監管政策,預計未來銀行業開展同業理財業務將會更為審慎。與此同時,把更多的精力聚焦于零售端將成為中小銀行業務轉型的主要方向。

  不過,社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛強調,對銀行業而言,由聚焦同業轉向聚焦零售並不能稱為“轉型”,更準確地說,這是對傳統的回歸。“銀行理財本身是從零售做起的,零售業務也一直佔大頭,即使過去幾年同業業務大發展,其佔比也遠不及零售部分。”曾剛說。

  記者通過梳理幾家銀行的半年報發現,招商銀行和平安銀行的零售業績格外搶眼。平安銀行半年報顯示,該行零售營業收入與利潤高速增長,零售業務營業收入佔比達到40%,利潤總額佔比高達64%;零售存款、貸款餘額佔比分別較年初提升2.32個和4.56個百分點。截至6月底,招商銀行零售客戶數逼近1億元大關,達9733萬戶,較上年末增長6.89%;管理零售總資產逼近6萬億元大關,達5.9萬億元,較上年年末增長6.65%;零售金融業務營業凈收入達561.19億元,佔比49.81%。

  那麼,這兩家銀行零售業績表現突出的秘訣何在?

  平安銀行在半年報中稱,該行通過移動化、互聯網化手段,加速零售轉型,不斷優化、創新業務流程與服務體驗,全力打造“智慧化零售銀行”。而招商銀行更是提出了打造“金融科技銀行”的戰略目標。

  不難發現,借金融科技之力重新聚焦零售端是上述兩家銀行的相同之處,也是取得優異零售業績的關鍵。業內專家表示,在廣大客戶金融行為向線上遷移的大背景下,銀行要以金融科技為核心,探索“網點+銀行APP+場景”獲客新模式,通過線上線下全渠道融合的方式,破解零售獲客和經營的難題。(記者 趙萌)

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