瞄準細分市場 中小支付機構謀求“小而美”轉型

　　手續費行業分類定價政策取消，移動支付市場被幾家巨頭瓜分殆盡。“9.6費改”新政，讓中小第三方支付不得不通過轉型重新選擇未來的生存之路。

　　面對行業變局，部分第三方支付機構將轉型的目光，瞄準了移動支付，並希望通過移動支付，切入一些大型支付平臺尚未進入的市場，以此形成自身的商業模式，形成差異化的競爭格局。

　　近期，不少中小第三方支付機構都推出了移動支付産品。銀盛金融集團董事局主席林重成説，雖然支付寶、微信支付等佔據了大多數份額，但並不能覆蓋所有的市場，中小支付機構的機會仍在。

　　“跟風”移動支付

　　“信用卡手續費上不封頂，商家有抵觸情緒，收單業務確實受到一定影響。”林重成對《第一財經日報》稱，新政造成局部收單收入下降，但由於用戶信用卡消費習慣已形成，第三發支付機構的收入總體仍在增長。

　　今年9月6日，延續了多年的銀行卡收費標準迎來新規，其中最大的變化之一是“借貸分離”，即借記卡和信用卡實行差別收費。費改實施之後，借記卡、貸記卡刷卡手續費收費標準為交易金額的0.35%、0.45%，信用卡則上不封頂。根據媒體報道，因為手續費上升，信用卡消費遭到一些商戶拒刷。

　　“收單本來就是微利業務，市場指導價取消之後，為了爭奪客戶，支付機構之間會出現價格戰。對於絕大多數第三方支付機構來説，會形成非常不利的影響。”深圳某第三方支付機構人士説，企業、商戶開始將業務重心從POS機逐漸傾向移動支付，這將會成為第三方支付最重要的機會。支付機構的業務方向也將更多的向移動端轉移。

　　互聯網研究機構易觀智庫也認為，大數據將成為推動行業發展的新動能，增值服務將成為第三方支付公司的核心競爭力。支付企業通過對用戶和商戶的覆蓋，已經積累海量交易數據。未來，第三方支付對其所擁有數據進行挖掘和應用，互聯網行銷、徵信等增值服務將成盈利突破口。

　　從目前情況來看，不少中小支付機構已向這一方向轉型。如老牌第三方支付機構通聯支付已在今年1月正式推出依託于移動支付場景的APP通聯錢包。銀盛集團旗下平臺開發的銀盛通APP電子錢包，目前已形成100萬商戶的財經生活圈。

　　“以前靠燒錢來打市場，長遠發展必須要收費，但首先要有自己的商業模式。”林重成説，目前移動支付、場景應用在第三方支付領域應用相對成熟，作為中小支付機構可考慮從單一的收單公司向綜合支付機構轉型，搭建覆蓋場景應用、互聯網支付、移動支付、跨境支付等多元業務架構。

　　小而美的差異化之路

　　根據易觀智庫統計數據，2015年全年第三方移動支付交易量達到6.3萬億元，而2016年上半年第三方移動支付整體交易規模就已達到13.5萬億元，可見其增長速度之快。

　　與此同時，移動支付市場也已形成強者愈強的格局，規模靠前的幾家大型支付機構佔據了絕大多數的市場份額。根據易觀智庫統計，今年上半年支付寶、財付通、拉卡拉佔據市場交易份額前三位，市場佔有率共計超過90%，支付寶以55.4%的佔有率位列第一，財付通、拉卡拉則分別為32.1%、4.4%。

　　規模巨大的同時，也決定了支付寶、微信支付等機構無法覆蓋所有市場。業內人士認為，對中小支付機構來説，“抱大腿”不失為一種策略，如萬達、恒大等産業巨頭，都紛紛收購第三方支付平臺，圍繞其産業鏈，借助第三方支付，打通各個環節之間的聯繫，形成自身小生態，只要體量足夠，這些支付機構也能獲得較好發展。

　　對於更多選擇獨立發展的中小支付機構來説，差異化服務則是轉型的普遍選擇。通聯支付人士此前就表示，並不是只有走大而全的道路才能活得好，提供切實解決用戶痛點服務，提高用戶黏性和活躍度，才是中小支付機構的生存之道。

　　林重成説，除了主流市場之外，還有眾多細分市場無法為支付寶、微信支付等覆蓋。第三方支付的應用場景還有很大的拓展空間，例如一些大型企業的各種資金往來、業務審批、生活服務等都通過辦公軟體進行，如果能與軟體開發企業合作，嵌入第三方支付的服務，進而與此類大型企業合作，提供其需要的細分服務，就可以迅速切入某一行業，形成自身獨特的商業模式和競爭優勢。（楊佼 桂祺)